Рынок металлов на 12.10
Импорт медного проката в Китай в сентябре вырос на 27%
Китайский импорт медного проката составил в сентябре 430 тыс. т, увеличившись на 26,5% относительно сентября минувшего года и на 10,3% – относительно августа. Общий объем импорта меди в период с января по сентябрь достиг 3,44 млн т, снизившись на 9% относительно итогов аналогичного периода минувшего года.
Эксперты связывают рекордный рост импорта меди в сентябре с девальвацией юаня.
Уровень запасов алюминия на китайском рынке растет
Согласно статистическим данным SMM, запасы алюминия на семи крупнейших рынках Китая достигли нового рекорда, увеличившись на 85 тыс. т относительно уровня до начала завершившихся китайских каникул (праздника Середины осени).
В Шанхае уровень запасов алюминия составил по состоянию на 12 октября 329 тыс. т по сравнению с 321 тыс. т 9 октября. В Уси уровень запасов «крылатого металла» составил 12 октября 679 тыс. т по сравнению с 682 тыс. т 9 октября. В Нанхае запасы алюминия составили 12 октября 414 тыс. т (9 октября – 404 тыс. т). В Ганьчжоу уровень запасов алюминия составил 12 октября 78 тыс. т (9 октября – 80 тыс. т). В Гунъи запасы алюминия составили 12 октября 143 тыс. т (9 октября – 146 тыс. т). В Тяньцзине запасы алюминия составили 12 октября 56 тыс. т (9 октября – 56 тыс. т). В Чунцине запасы «крылатого металла» составили 12 октября 33 тыс. т (9 октября – 31 тыс. т).
Общий объем запасов алюминия составил 12 октября 1 млн 732 тыс. т (9 октября – 1 млн 720 тыс. т).
Timet недовольна прекращением антидемпингового расследования
Как сообщает Platts, компания Titanium Metals (Timet) ожидает письменного извещения Комиссии по международной торговли США относительно причин прекращения расследования импорта титановой губки из Японии и Казахстана, чтобы определиться с решением в отношении апелляции на постановление Комиссии в Федеральном суде по вопросам международной торговли.
В сентябре Минторг США запустил антидемпинговое расследование обстоятельств импорта губки в страну, основываясь на петиции, с которой обратилась в Министерство Timet. Однако процедура была прервана 6 октября, после того как Комиссия выяснила, что импорт титановой губки не наносит ущерба компании.
В петиции от 24 августа Timet заявила, что наблюдается резкий рост импорта титановой губки по несправедливым ценам. Импорт губки из Японии увеличился в первом квартале 2017 г. на 38% в годовом исчислении, тогда как импорт материала из Казахстана увеличился на 1876% с 2016 г. до 2017 г. По словам Timet, если бы импорт губки осуществлялся по честным ценам, он бы не вынудил Allegheny Technologies закрыть в 2016 г. новый завод по выпуску этого материала, негативно повлияв на уровень издержек.
SMM: тарифы на переплавку свинцового концентрата значительно снизились
Согласно данным SMM, тарифы за переработку и рафинирование свинцового концентрата (TC) снизились до уровня менее $50 на т – до $20-30 на т.
В первой половине текущего года средний тариф TC составил $40 на т, снизившись на 285% относительно среднего показателя $154,17 в первой половине 2016 г.
На первой неделе октября цена свинца на LME выросла до самого высокого уровня с августа 2011 г., превысив $2600 за т.
Экспорт г/к рулона из Бразилии вырос в сентябре на 17%
Как сообщает yieh.com, экспорт г/к стального рулона из Бразилии составил в сентябре 180,2 тыс. т, увеличившись на 17% относительно августа. Экспортная цена материала выросла на 1,3%.
Экспорт г/к рулона в Азиатский регион составил 67,6 тыс. т, в Латинскую Америку – 43,4 тыс. т, в ЕС – 42,2 тыс. т, в Турцию – 26,8 тыс. т.
Atalaya Mining увеличила производство меди в III квартале на Riotinto на 22%
Горнопромышленная компания Atalaya Mining сообщила о 22%-м увеличении производства меди на испанском проекте Riotinto в третьем квартале года. Оно составило 10679 т по сравнению с 8752 т в аналогичном периоде прошлого года.
Компания скорректировала годовой прогноз производства меди в диапазоне 36-39 тыс. т по сравнению с 34-40 тыс. т меди согласно прогнозу, опубликованному в конце второго квартала.
Среднее содержание меди в добываемой на Rio Tinto руде составляет 0,58%, пропускная способность перерабатывающих мощностей составляет 2,2 млн т руды, коэффициент извлечения – 85,95%.
Во втором квартале выпуск меди на Riotinto вырос на 18%. Atalaya сообщает об увеличении операциональной эффективности благодаря дополнительным машинам и механизмам.
Проект добычи воронежского никеля появится через 3 года
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) предоставит технический проект разработки двух медно-никелевых месторождений в Воронежской области до июля 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.
«Медногорский медно-серный комбинат, входящий в металлургический комплекс УГМК, приступил к подготовке технического проекта разработки медно-никелевых месторождений в Воронежской области. Его разработка продлится до июля 2020 года», — сообщили в компании.
Елкинское и Еланское месторождения в Воронежской области считаются крупнейшими в России по содержанию никеля после Таймырского и Кольского. Ученые полагают, что это последние в Европе крупные залежи никеля.
По данным УГМК, если проект разработки двух Воронежских месторождений будет признан рентабельным, то до июля 2021 года Медногорский комбинат начнет строительство объектов инфраструктуры и горнодобывающего комбината, ввод в эксплуатацию которого намечен на июль 2026 года. «Срок действия лицензий на Еланское и Елкинское месторождение — до 2037 года», — отметили в пресс-службе УГМК.
Как уточнили в компании, государственная комиссия по запасам Федерального агентства по недропользованию отнесла Еланское и Елкинское месторождения в Воронежской области к разведанным. Общая площадь месторождений составляет порядка 20 кв. км, основным полезным компонентом их руд признан никель с запасами почти 1 млн тонн.
Россия в I полугодии увеличила выпуск палладия, но сократила — платины и серебра
Предприятия России по итогам января-июня 2017 года произвели 12,882 тонны платины, добытой и полученной в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов — это приблизительно на 0,92% меньше, чем в аналогичный период годом ранее, производство палладия — составило 45,251 тонны (на 6,9% больше), следует из материалов Союз золотопромышленников России.
По оценке Союза, общее производство платины и палладия в Российской Федерации в 2017 году может составить 25,7-28,1 тонны и 85,98-89,16 тонны соответственно.
По данным Союза, попутное производство палладия в РФ в I полугодии 2017 года выросло на 10,7% до 43,827 тонны, производство палладия при переработке ломов и отходов (вторичное) сократилось на 9,4%, до 1422 килограммов.
Добыча платины на россыпных месторождениях носит сезонный характер, и длится обычно в тёплое время года — с мая по октябрь. Основной объем платины на россыпях (281,3 кг) в первом полугодии года добыло предприятие А/С «Амур» (входит в ГК «Русская платина») в Хабаровском крае.
ГМК «Норильский никель» в отчетный период при производстве цветных металлов попутно получил 10,562 тонны платины (+12,6%), и 43,827 тонны палладия — рост на 10,7%.
Добыча серебра по итогам января-июня 2017 года в России составила 219,4 тонны, что на 16,4% меньше, чем годом ранее. Спад наблюдался в производстве серебра в концентратах (с 329 тонн до 282 тонн), тогда как выпуск вторичного серебра увеличился на 1%, до 97,98 тонн, а попутного — на 24%, до 166,31 тонн.
Цветные металлы верят в рост экономики и слабый доллар
В среду, 11 октября, цветные металлы продемонстрировали на LME смешанные результаты после вялого начала сессии.
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца вырос в цене на $40, до $6800 за т. Никель подорожал на $80 относительно закрывающих котировок вторника, до $11135 за т. Цена олова выросла на $145 относительно итогов вторника, до $20870 за т.
«Цены меди и никеля все еще значительно ниже максимумов, достигнутых в течение года, так что они могут не привлекать столь масштабные продажи, как металлы, которые в последнее время свои максимумы обновляют», – отмечает аналитик Уильям Адамс. Он вместе с тем указал, что утренние торги шли без «эксцессов», так как рынок предпочел консолидироваться на текущих ценовых уровнях. «Мы сохраняем оптимизм в отношении фундаментальных факторов меди, однако ее цена начала выглядеть менее оправданной при приближении к отметке $7000 за т, – комментирует ситуацию г-н Адамс. – После этого цена прошла коррекцию на фоне фиксации прибыли, однако проседание не стало серьезным».
Стоимость трехмесячного контракта на цинк снизилась на $60, до $3219 за т. Запасы цинка на складах LME увеличились на текущей неделе на 6550 т. «Нет необходимости говорить, что неудивительно, что цинк подешевел более всего, учитывая значительный рост его запасов в последние дни», – отметил г-н Адамс.
Цена алюминия отступила на торгах на $33, до $2130 за т. Свинец подешевел на $8, до $2565 за т. Нефть марки Brent подешевела на 0,2%, до $56,44 за баррель.
Рынки ожидали опубликования протоколов последнего заседания комитета Федрезерва, пытаясь выяснить вероятность повышения учетной ставки в декабре.
Согласно ANZ Research, Международный валютный фонд увеличил прогноз роста экономики Китая в 2017 г. и США на 6,8% (с 6,7%) и 2,2% (с 2,1%) соответственно.
На утренних торгах в четверг 12 октября цены меди достигли месячного максимума благодаря устойчивому спросу в Китае и ослабевшему доллару. Курс доллара снизился до двухнедельного минимума после публикации протокола заседания ФРС США, в котором выражена обеспокоенность низкими темпами инфляции в стране. В то же время аналитики МВФ заявили, что глобальный экономический подъем, вероятно, продлится в текущем и следующем году, что обещает положительные перспективы для цветных металлов.
Оперативная сводка по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:03 моск.вр. 12.10.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $2114,5 за т, медь – $6785,5 за т, свинец – $2541 за т, никель – $11205 за т, олово – $20938 за т, цинк – $3292,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2139,5 за т, медь – $6835,5 за т, свинец – $2555,5 за т, никель – $11280 за т, олово – $20820 за т, цинк – $3237,5 за т;
на ShFE (поставка октябрь 2017 г.): алюминий – $2471,5 за т, медь – $8175,5 за т, свинец – $3232 за т, никель – $13442,5 за т, олово – $21976 за т, цинк – $4090 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка декабрь 2017 г.): алюминий – $2498,5 за т, медь – $8081 за т, свинец – $3095 за т, никель – $13817,5 за т, олово – $22111,5 за т, цинк – $3959,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2017 г.): медь – $6812 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2017 г.): медь – $6841 за т.
Китайская нержавейка снова дорожает
Китайский рынок холоднокатаной рулонной нержавейки сорта 304 после завершения недели праздников оказался на повышательном тренде благодаря очередному локальному росту сырьевых издержек и повышения прейскурантных цен металлургами. Текущие преобладающие цены на материал 304/2B 2.0 mm*1219 mm*C производства Taigang Stainless and JISCO в г. Уси (Wuxi) в пров. Цзяньсу (Jiangsu) составляют примерно 15800 юаней ($2396) за тонну с НДС. Участники рынка с неизбежностью вынуждены повторять, что перспективы дальнейшего более-менее устойчивого укрепления цен отсутствуют, учитывая сохраняющийся невыразительный спрос заказчиков.
Дистрибьютор из указанного региона повысил свою отпускную цену на указанный материал производства JISCO на 300 юаней ($45) за тонну до среднерыночного уровня 15800 юаней ($2396) за тонну с НДС. Причиной локального укрепления цен он считает рост издержек на сырьевые материалы – источник уточнил, что за первую половину текущей рабочей недели производитель никелевых катодов Jinchuan повысил цену на 99,9%-ные никелевые катоды на 2500 юаней ($379) за тонну примерно до 87750 юаней ($13305) за тонну. Этот источник добавил, что торговцы после завершения праздников и постепенного вхождения рынка в привычный рабочий ритм попытаются «протестировать» рынок на предмет повышения цен.
Но независимо от таких локальных движений производителей и торговцев заказчики по-прежнему ведут себя крайне осторожно, размещая заказы лишь эпизодически, общая картина продаж на рынке остаётся невыразительной, так как без острой необходимости в закупках заказчики вполне ожидаемо размещают заказы очень «хаотично и эпизодически», и продажи на рынке идут совсем неудовлетворительно, заключённых сделок совсем мало. Вряд ли цены будут укрепляться сравнительно долгое время.
Другой местный торговец подтвердил локальный рост цен, в течение рабочего дня вторника 10 октября он также поднял цену на материал 304/2B 2.0 mm*1219 mm*C производства Taigang Stainless до «мэйнстримного» уровня 15800 юаней ($2396) за тонну с НДС. Источник сообщил, что 9 и 10 октября упомянутый производитель повысил прейскурантную цену на указанный материал на 200 и 300 юаней ($30 и $45) за тонну до 15800 юаней ($2368) за тонну с НДС. Сравнительно низкие рыночные запасы на какое-то время также дают поддержку ценам. Источник отметил, что из-за достаточно резкого повышения цен в сентябре торговцы отказываются держать более-менее значительные запасы, чтобы избежать очевидные риски.
Он добавил, что заказчики не приемлют быстрого укрепления цен и крайне осторожны в закупках. Источник полагает, что в ближайшее время не продолжится локальное укрепление цен, и рынок в лучшем случае будет спокойным.
Kobe Steel ждут многочисленные судебные процессы
Как сообщает агентство Bloomberg,японскую Kobe Steel Ltd., которая раскрыла данные об искажении информации о долговечности алюминия и меди, скорее всего ждут многочисленные судебные процессы.
Это будет касаться, как ведущих автопроизводителей этой страны, так и инвесторов, клиентов, потребителей и регулирующих органов и в других странах,прежде всего, США. Информация Kobe Steel о некачественных материалах вызвала шквал внутренних расследований со стороны клиентов, включая Toyota Motor Corp., Honda Motor Co. и Subaru Corp., в том, были ли у них неисправные детали. Цена акций Kobe Steel упала на 36%, а стоимость страхования долга перед дефолтом взлетела с тех пор, как новость появилась.
«Я ожидаю волну судебных разбирательств, как только люди выяснят, что произошло, кто пострадал, и компания продолжает признавать, — сказал Samuel Rudman, партнер в Robbins Geller Rudman & Dowd LLP.
Kobe Steel, один из старейших производителей Японии, заявила, что имеет несоответствия техническим характеристикам продукта, которые она обещала клиентам. Хотя первоначально она говорила, что проблема была ограничена определенными компонентами из алюминия и меди, которые были отправлены с 1 сентября 2016 года по 31 августа, позже исполнительный директор компании сказал, что изготовление данных носило систематический характер и датируется еще десятилетием.
Kobe не получила «никаких судебных исков от кого-либо», — сказал в среду по электронной почте представитель компании Gary Tsuchida. «В настоящее время мы работаем вместе с нашими клиентами, чтобы определить, есть ли у нас алюминиевые и медные продукты, которые мы поставили с проблемами качества», — сказал он.
Производство стали в Японии в 4 квартале вырастет на 0.4%
Как сообщает агентство Reuters, по прогнозам Министерства торговли и промышленности Японии (METI), производство стали в стране вырастет в 4 квартале (октябрь-декабрь) на 0.4% до 26.51 млн. тонн, по сравнению с прошлым годом.
Спрос на стальную продукцию,включая экспорт, в октябре-декабре может снизиться на 1.6% до 23.87 млн. тонн к прошлому году. Стальной экспорт за этот же период может упасть на 5.4%.
Стальные фьючерсы в Китае восстанавливаются
Как сообщает агентство Reuters, китайские стальные фьючерсы восстановились в среду,после падения на 2-х месячный минимум на фоне сокращения производства в предверии зимнего периода для снижения смога. Фьючерсы по железной руде также выросли в цене.
Наиболее активные стальные фьючерсы по арматуре в Шанхае увеличились на 0.1% до 3,605 юаней ($548) за тонну, после касания в 3,512 юаней за тонну.
«Озабоченность на рынках китайских сталелитейных компаний растет за счет значительного увеличения уровня запасов во время прошедших праздников, — говорится в заметке аналитиков SP Angel.
В то время как спрос от металлопотребляющих отраслей еще не соответствует увеличению запасов арматуры, аналитики говорят, что увеличение уровня запасов, вероятно, является следствием того, что заводы увеличивают производство до надвигающихся ограничений в течение зимы.
Китайские рынки были закрыты для национального праздника с 2 по 6 октября.
Согласно данным, собранным отраслевой консалтинговой компанией SteelHome, запасы арматуры среди китайских торговцев выросли более чем на 250 000 тонн с 29 сентября до 4,36 миллиона тонн.
Железорудные фьючерсв в Далянь выросли на 0.5% до 442 юаней за тонну, после падения в 434.50 юаней за тонну.
Спотовые цены на железную руду с содержанием Fe 62% и доставкой в Qingdao снизились на 2.6% до $61.01 за тонну, сообщает Metal Bulletin.
США: недельное производство стали выросло на 5,2%
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 7 октября 2017 г., составило 1,741,000 тонн, а производственные мощности использовались на 74.7%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,655,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 70.8%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 5.2% к прошлому году и рост на 2.1% к предыдущей неделе (1,706,000 тонн, 73.2%).
Китайские сталепроизводители увеличили спрос на высококачественное сырье
Как сообщает Nikkei, рост закупок высококачественной железной руды китайскими сталелитейщиками с прошлого года подпитывает рекордные ценовые премии за низкосортную руду, что связано с более строгими экологическими нормами в КНР.
Спотовые цены на австралийскую высококачественную руду с содержанием Fe 62% превышают $60 за тонну, что на около $20 за тонну больше, чем железная руда с 58%. В середине сентября маржа достигла $25, что намного шире, чем премия в размере $5, которую высокие сорта получали в начале 2016 года.
Большая часть этой тенденции объясняется ростом внутренних цен на сталь, вызванного запретом Пекина на производство высококачественной стали. В сентябре цены на арматуру впервые за четыре года превысили 4000 юаней ($608) за тонну.
Тем не менее китайские производители стали имеют более высокую прибыль. «Даже если это более дорогостоящая, более качественная железная руда закупается, потому что конечные продукты могут производиться эффективно», — отмечаети один из трейдеров. Ожидается, что высокие сорта уменьшат количество используемого коксующегося угля.
Спрос также увеличился для кусковой руды или более качественной руды, которую доменные печи могут потреблять напрямую. За последние два-три года высококачественные железные руды были примерно на $10 дороже на тонну, чем обычные высокосортные руды, которые требуют обработки в первую очередь. В начале сентября они получили премию в размере почти $30.
Обычную руду необходимо смешивать с пылевидным коксующимся углем и известняком, чтобы увеличить его зернистость во избежание забивания доменной печи. Но этот процесс производит выбросы, поэтому сталелитейные заводы, по-видимому, уклонились от обычной высококачественной железной руды.
