Рынок металлов на 13.10
Экспортеры бразильского сляба не могут определиться с ценами
По наблюдениям экспертов Platts, бразильские экспортеры стальных слябов испытывают сложности с ценообразованием: как покупатели, так и продавцы ищут опоры в состоянии фундаментальных факторов стального рынка. Тогда как бразильские производители сляба считают, что разумная рыночная цена материала находится на уровне $490 за т FOB, покупатели не испытывают сильного желания покупать товар.
Согласно источникам, прошедшая неделя характеризовалась неуверенным выдвижением ценовых предложений, о подтвержденных сделках не сообщается. «Конкретных переговоров не ведется, — отметил один из источников. – Лишь «разговоры»». «Рынок сляба находится в «похмелье» после китайских праздников», – добавил источник.
«Рынок весьма малоактивен, мы не заключили ни одной сделки, – подчеркнул другой источник среди производителей. – Нашей целью является удержаться на ценовом уровне $490 за т FOB, однако я не знаю, насколько это будет возможно».
«Кроме того, на рынке много предложений железной руды, после того как в Китае были закрыты агломерационные мощности, однако с покупателями плохо. Это может оказать давление на китайские цены на г/к рулон», – также отметил источник, добавив, что цены на сляб «будут следующими».
Согласно данным S&P Global Platts, по состоянию на 13 октября средняя экспортная стоимость бразильского сляба держится на уровне $489 за т FOB бразильские порты, а ценовой диапазон составляет $486-$492 за т.
Праздники не помогли китайскому рынку электротехнической стали
После завершения недели праздников на китайском рынке электротехнической стали сохраняется негативный тренд в условиях слабого спроса заказчиков. Текущие преобладающие цены на материал 50WW800 0.5mm*1200mm*C производства WISCO находятся около отметки 6050 юаней ($919) за тонну с НДС в Шанхае. Участники рынка не ожидают восстановления рынка в ближней перспективе.
Дистрибьютор из Шанхая с конца прошлого месяца в связи со снижением сырьевых издержек вынужден был снизить цену на материал 50WW800 0.5mm*1 ,200mm*C производства WISCO на 150 юаней ($23) за тонну до вышеуказанного среднерыночного уровня 6050 юаней ($919) за тонну с НДС. Источники связывают очередное ослабление цен с сохраняющимся слабым спросом заказчиков – сентябрь характеризовался почти непрерывным снижением цен, в таких условиях все заказчики, за исключением немногих, которым остро был нужен материал, отказывались от размещения даже незначительных заказов, ожидая продолжения ценового спада.
Источник сообщил, что в течение сентября снизил цену примерно на 200 юаней ($3) за тонну. Он отметил, что, как и многие другие торговцы, он не заказывал материал у производителей из-за высоких закупочных издержек при слабом спросе. В лучшем случае в ближайшее время рынок останется спокойным, резюмировал источник.
Торговец из г. Ухань в пров. Хубей подтверждает смягчение рынка – его цена на материал 50WW800 0.5mm*1200mm*C производства WISCO снизилась c начала октября на 100 юаней ($15) за тонну до 5900 юаней ($896) за тонну с НДС.
Проведение комплексных экологических проверок по-прежнему негативно влияет на спрос промышленных потребителей многих видов стальной продукции, которые просто не могут поддерживать устойчивое и более-менее равномерное производство. В ноябре торговцы и заказчики ожидают от производителей новой ценовой политики. Источник считает вероятным сохранение цен WISCO на прежнем уровне, но не верит в восстановление цен в ближней перспективе.
Отдохнувшие китайцы помогают цветным металлам дорожать?
В четверг, 12 октября, контракт на медь с поставкой через 3 месяца продолжил дорожать на торгах на LME, выйдя на месячный максимум $6903 на фоне активизации инвесторов. На момент окончания сессии цена металла снизилась до $6887 (+$87). Запасы металла сократились на 1025 т, до 285,9 тыс. т. Среди факторов активизации рынка называется возвращение китайцев с длительных праздничных каникул и общий рост оптимизма трейдеров перед началом съезда китайской компартии в Пекине. «Китайцы вернулись после недели отдыха, и цены оживились, но нужно посмотреть, продолжится ли столь активное снижение запасов меди на Шанхайской бирже», – говорит аналитик Уильям Адамс. «После августовского ралли медь прошла консолидацию и теперь готовится протестировать очередной уровень сопротивления», – отмечает один из трейдеров. «Медь определенно готова к наступлению на психологически важный рубеж $7000 за т», – констатирует другой трейдер.
Цинк последовал тренду, заданному медью, тогда как напряжение на рынке цинка сохраняется. Его цена выросла на $31 к закрывающим котировкам среды, до $3250 за т. Запасы цинка сократились на 600 т, до 266,725 тыс. т.
Цена алюминия выросла на торгах четверга на $16, до $2146 за т. Запасы металла снизились на 3275 т, до 1 млн 230,750 тыс. т.
Котировки цены никеля поднялись на $260, до $11395 за т, при увеличении его запасов на 2682 т, до 385,830 тыс. т. «В целом сохраняется позитивное восприятие позиций никеля, а его ценовая динамика заставляет предполагать достаточно сильный покупательский интерес. Китайский видимый спрос сильный и, вероятно, обладает потенциалом поддержки цены никеля на LME, – полагает аналитик Энди Фарида. – На данном фоне отскок с уровня $10250 за т может дать дополнительную энергию появившемуся «бычьему» тренду».
Свинец подешевел на $8 относительно закрывающих котировок предыдущего дня, до $2557 за т. Запасы металла сократились на 1050 т, до 152,625 тыс. т.
Трехмесячный контракт на олово просел на $130, до $20740 за т, на фоне роста его запасов на 50 т, до 2045 т.
Тем временем индекс стоимости доллара вырос на 0,21%, до 93,15 пункта. Нефть марки Brent снизилась в цене на 0,29%, до $56,49 за баррель.
Оперативная сводка по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:58 моск.вр. 13.10.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $2132,5 за т, медь – $6845,5 за т, свинец – $2535,5 за т, никель – $11410 за т, олово – $20903 за т, цинк – $3311,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2157,5 за т, медь – $6881,5 за т, свинец – $2550 за т, никель – $11485 за т, олово – $20785 за т, цинк – $3256,5 за т;
на ShFE (поставка октябрь 2017 г.): алюминий – $2496,5 за т, медь – $8394,5 за т, свинец – $3201 за т, никель – $14132,5 за т, олово – $22613,5 за т, цинк – $4092,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка декабрь 2017 г.): алюминий – $2530 за т, медь – $8109 за т, свинец – $3078 за т, никель – $14110 за т, олово – $22253,5 за т, цинк – $3987,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2017 г.): медь – $6843 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2017 г.): медь – $6913,5 за т.
Excelsior Mining близка к началу обустройства медного рудника Gunnison
Канадская Excelsior Mining заявила, что заявка на операционную лицензию на ее проект по добыче меди в Аризоне (в округе Кочис) не была поставлена под сомнение в течение 30 дней в ходе ее публичного рассмотрения после ее подачи в Экологический департамент Аризоны, что означает ее принятие. «Нам осталось получить последнее разрешение от Федерального агентства по экологической защите», — сообщил вице-президент компании по корпоративным вопросам г-н Дж. Дженнекс, выразив уверенность, что Excelsior получит необходимые лицензии.
Председатель правления Excelsior Марк Морабито заявил: «Завершить процесс получения лицензий в течение двух лет является достижением, о котором мечтают лишь несколько компаний отрасли».
Будущий медный рудник Gunnison сможет производить около 25 млн фунтов меди ежегодно, с возможным постепенным наращиванием показателя до 125 млн фунтов в год. Переработка медного концентрата будет осуществляться на соседнем руднике Camp.
Запасы меди на месторождении North Star, где должно начаться строительство Gunnison,оцениваются в 4,9 млрд фунтов меди. Строительные издержки оцениваются в $46,9 млн, а операционные издержки производства фунта меди составят в течение срока эксплуатации объекта в среднем 65 центов на фунт.
При взрыве на «АрселорМиттал Темиртау» пострадало 6 человек
В Казахстане 12 октября в 11:00 на коксохимическом производстве компании «АрселорМиттал Темиртау» произошел несчастный случай. Группа работников устанавливала заглушки на трубопроводе, содержащем смешанный газ. Во время проведения работ произошел хлопок и возгорание, вследствие чего люди подверглись термическому воздействию.
В результате взрыва пострадало шесть человек: 4 работника газового цеха, 1 работник коксового цеха и 1 работник газоспасательной службы.
Создана комиссия по расследованию данного случая, в состав которой вошли сотрудники департамента промышленной безопаности, представители металлургического комбината и профсоюз стального департамента «Жактау»
Эспорт стали и ЖРС через Новороссийский порт снизился
В январе-сентябре 2017 года грузооборот группы «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) составил 107,742 млн. тонн, снижение показателей к аналогичному периоду прошлого года – 2,5%. Из общего объёма 8,987 млн. тонн пришлось на долю чёрных металлов и чугуна, сокращение показателей в годовом соотношении – 10,4%.
Перевалка железорудного сырья составила 1,894 млн. тонн – на 6,2% меньше, чем по итогам января-сентября 2016 года.
«На сентябрьских объёмах перевалки многих грузов отрицательно сказалось ухудшение погодных условий: общее время действия штормовых предупреждений в Новороссийске составило около 6 суток. Перевалка железорудного сырья по сравнению с августом снизилась не только из-за штормов, но и ремонтно-профилактических работ у производителей, роста потребления на внутреннем рынке и снижения мировых котировок на руду в ожидании сокращения производства стали в Китае», — говорится в сообщении НМТП.
Китайский импорт железной руды в сентябре снизился
Как сообщает агентство Reuters, импорт железной руды в Китай за первые восемь месяцев года составил 714 млн тонн, что на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным таможенных органов.
Хотя официальные цифры за сентябрь еще не опубликованы, данные по отслеживанию судов и портов, составленные Thomson Reuters, предлагают еще один устойчивый месяц.
Импорт морской железной руды в КНР по предварительным данным в сентябре составил 87,2 млн. тонн, что немного ниже, по сравнению с августом на 88,6 млн., согласно данным.
Данные отслеживания судов и таможенная статистика не совпадают точно, учитывая различия в отношении того, когда грузы оцениваются уже как доставленные. Данные судна также не учитывают импорт, который поступает по железной дороге или в грузовиках из таких стран, как Монголия.
Существует риск того, что импорт железной руды может быть несколько ниже в последнем квартале этого года, учитывая ожидаемое закрытие сталелитейных заводов и обширные запасы порта в Китае, которые выросли до 133,8 млн тонн в неделю до 6 октября.
Таньшань ограничивает выплавку стали с 12 октября
Как сообщает агентство Reuters, по указанию администрации металлургической столицы КНР- г.Таншань, местные стальные компании с 12 октября обязаны начать сокращение мощностей аглофабрик на 50%, не дожидаясь установленного правительством срока — 15 ноября,когда начинается отопительный сезон.
В городе также будут закрыты все металлургические заводы, которые не перевели свое энергетическое хозяйство с угля на газ или не установили современные автоматические системы мониторгинга выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.
Такой досрочный ввод мер по сокращению производства вызван тем, что по прогнозам уже 13 октября город может накрыть смог. В связи с этим городская администрация пытается уменьшить количество источников загрязнения. Сокращения коснутся не только стальной отрасли,но и цементной, керамической, а также некоторые ограничения введут для строительства и автомобильных грузовых перевозок.
Как известно, в самом Таньшане имееются стальные мощности до 100 млн. тонн в год.
Рост стальных фьючерсов в Китае идет на фоне сокращений производства
Как сообщает агентство Reuters, в четверг, 12 октября, стальные фьючерсы в Китае выросли в цене на около 3% на фоне сокращения стального производства в г.Таньшань из-за угрозы смога. Как известно, местная администрация потребовала сокращения производства на 50% прямо с 12 октября. Вслед за ними подросли и контракты на сырье,но не настолько высоко.
Стальные фьючерсы по арматуре в Шанхае выросли на 2.8% до 3,667 юаней ($557) за тонну.
Сокращение производства , как ожидается, продлится до марта, и около 30-35 млн. тонн китайского производства стали могут быть отключены в автономном режиме, сказал аналитик Commonwealth Bank of Australia Vivek Dhar в записке. Это говорит о 42-49 млн. тонн потребления железной руды, что эквивалентно примерно 3% мирового морского рынка железной руды, сказал он.
Железорудные фьючерсы в Далянь выросли на 0.3% до 441.50 юаней за тонну.
» Мы прогнозируем, что цены на железную руду в четвертом квартале составят в среднем $60 за тонну, но учитывая, как в этом году волатильны были железорудные цены, мы могли видеть, что цены на железную руду комфортно недооценивают наши ожидания,» сказал Dhar.
Спотовые цены на железную руду с содержанием Fe62% и доставкой в Qingdao снизились на 2.2% до $59.65 за тонну, сообщает Metal Bulletin.
Hebei Steel повышает цены на катанку с середины октября
Как сообщает Yieh.com, китайская Hebei Iron & Steel анонсировала, что повышает цены на катанку и арматуру с середины октября. Цены будут повышены на RMB 20-200 за тонну.
После анонса, цены на катанку HPB300 диаметром 6.5-10 мм составят RMB4,680 за тонну (+RMB200 за тонну); цены на арматуру HRB400E диаметром 12-14мм — RMB4,080 за тонну (+RMB40 за тонну); на катанку HRB400 диаметром 8-12мм — RMB4,180 за тонну (+ RMB20 за тонну).
Tata Steel купит подразделение Essar Steel?
Как сообщает Business Standart, индийская Tata Steel выразила предварительную заинтересованность в приобретении завода Hazira в штате Гуджарат, принадлежащего Essar Steel, по данным источников участвующих в преговорах.
Как известно, пока идет процедура банкротства Essar Steel, временное управление предприятием осуществляет консалтинговая фирма Alvares and Marsal. Свою заинтересованность в покупке завода уже показали 4 инвестора: 2 –внутренних и 2 – иностранных.
Комбинат Essar Steel Hazira – одно из крупнейших металлургических предприятий Индии. Объем инвестиций в строительство превысил 300 млрд. рупий ($4,65 млрд. по нынешнему курсу). Ежегодный объем производства стали составляет 10 млн. тонн.
На данное предприятие приходится более 80% от оборота компании Essar Steel. При этом остальные ее объекты, по мнению специалистов, не представляют большой ценности для Tata Steel, так как сосредоточены, в основном, в сырьевом секторе.
Ранее, в августе сообщалось, что компании Tata Steel, JSW Steel Ltd, ArcelorMittal, SSG International, Posco и Liberty House выражали интерес к покупке контрольного пакета акций в Essar Steel.
США: цены на черный лом за неделю снизились на 8%
Как сообщает Yieh.com, американские цены на черный лом H1, по состоянию на 9 октября, составили в среднем $263.5 за тонну, что на $33.33 за тонну или 8% ниже уровня предыдущей недели. Это первое снижение за 4 месяца.
В частности, цены на лом H1 в Питтсбурге находятся на уровне $269.5 за тонну (-$25 за тонну к предыдущей неделе); в Чикаго — $257.5 за тонну (-$25 за тонну); в Филадельфии — $263.5 за тонну (-$45 за тонну).
