Рынок металлов на 19.10
INSG: дефицит никеля на мировом рынке составил в августе 6700 тонн
Согласно данным International Nickel Study Group (INSG), дефицит на мировом рынке никеля вырос в августе до 6700 т. Производство рафинированного никеля составило в августе 176,8 тыс. т, тогда как спрос вырос до 183,5 тыс. т со 182,5 тыс. т в июле.
Дефицит никеля в июле пересмотрен организацией с 4700 т до 5700 т.
Rio Tinto снизила ориентир производства меди в 2017 году
Горнопромышленная компания Rio Tinto сообщила о снижении производства меди в третьем квартале года на 3% относительно показателя аналогичного периода 2016 г., до 120,6 тыс. т, что на 30 тыс. т ниже уровня рыночных ожиданий.
Компания отмечает, что снижение выработки связано с падением сортности добываемой руды на ее американском руднике Kennecott и монгольском золотомедном проекте Oyu Tolgoi.
Также Rio снизила годовой ориентир выпуска меди в 2017 г. с 500-550 тыс. т до 460-480 тыс. т, ввиду слабых показателей третьего квартала и замедления наращивания производства на расширении Escondida в Чили.
Отгрузки железной руды с разработок в Пилбаре составили в третьем квартале 85,8 млн т (+6%) на фоне улучшения пропускной способности железной дороги.
Производство бокситов составило в отчетном периоде 12,9 млн т – на 4% больше, чем в третьем квартале 2016 г., благодаря сильным показателям работы проектов Gove и Weipa.
Отгрузки бокситов третьим сторонам составили в третьем квартале 8,2 млн т. Ориентир производства бокситов компанией увеличен с 48-50 млн т до 50-51 млн т.
Экспорт молибдена из США в январе-августе резко вырос
Согласно данным Минторга США, американский экспорт молибдена составил в январе-августе 30,68 млн фунтов, увеличившись на 71,7% относительно результатов аналогичного периода минувшего года (17,86 млн фунтов).
В августе в страну было импортировано 5,03 млн фунтов молибдена, на 29,2% меньше, чем в июле, в основном вследствие снижения импорта металла из таких ключевых стран, как Перу, Канада и Чили.
В январе-сентябре в КНР заметно выросло производство глинозема и алюминия
Согласно предварительным данным SMM, в сентябре производство катодной меди в Китае составило в сентябре 684,5 тыс. т, что на 5,31% больше, чем в сентябре 2016 г. В январе-сентябре в стране было произведено 5 млн 824 тыс. т катодной меди (+1,01%).
Производство глинозема составило в сентябре 5 млн 786 тыс. т (+17% к сентябрю 2016 г.). В январе-сентябре производство глинозема достигло отметки 51 млн 153 тыс. т (+19,7%).
Выплавка алюминия составила в сентябре 2 млн 919 тыс. т (+7,9%). В январе-сентябре было произведено 27 млн 403 тыс. т металла (+18,4%).
Выпуск первичного свинца составил в сентябре 266,401 тыс. т (+5,3%). В январе-сентябре было произведено 2 млн 161 тыс. т этого металла (-2,06% в годовом выражении).
Производство рафинированного цинка составило в Поднебесной в сентябре 472,5 тыс. т (-1,27%). В январе-сентябре было произведено 3 млн 969 тыс. т цинка (-1,46%).
Рафинированного никеля было произведено в сентябре 12,5 тыс. т (-22,6%). За период января-сентября выпуск рафинированного никеля в КНР составил 116 тыс. т (-12,9%).
Производство никелевого чугуна в сентябре составило 40,1 тыс. т (+16,78% к итогам сентября 2016 г.). В январе-сентябре выпуск никелевого чугуна составил 301,4 тыс. т (+6,58%).
Рафинированного олова было произведено в сентябре 11,6 тыс. т (-24,8%). Производство олова в первые 9 месяцев года составило 128 тыс. т (+2,2%).
Цветные металлы не спешат дорожать, следя за новостями из Китая?
В среду, 10 октября, цветные металлы демонстрировали на LME негативную динамику, за исключением итогового «реванша» цинка и свинца. По словам наблюдателей, инвесторы ожидали опубликования показателя роста ВВП Китая в третьем квартале, снизив активность.
Цена меди просела ниже отметки $7000, финишировав на уровне $6990 за т (-$37) после фазы фиксации прибыли. Запасы металла на складах LME выросли на 900 т, до 292,225 тыс. т. «Мы сохраняем позитивную оценку состояния фундаментальных факторов на рынке меди, однако цены снова, кажется, «забежали вперед» относительно фундаментальных предпосылок, так что цена металла должна сейчас, вероятно, отразить этап фиксации прибыли и краткосрочные ценовые прогнозы, – говорит аналитик Уильям Адамс. – Поскольку базовые настроения «бычьи», у нас позитивные предчувствия».
Трехмесячный контракт на алюминий подешевел на $19, до $2121 за т. Его запасы сократились на 1200 т, до 1 млн 210,325 тыс. т.
Цена никеля отступила на $115, финишировав на отметке $11650 за т. Складские запасы никеля сократились на 438 т, до 385,218 тыс. т. Никель продолжает ощущать поддержку на фоне дефицита его предложения и стабильного спроса. «Недостаток предложения никеля вследствие сокращений производства металла по экологическим соображениям продолжает оказывать поддержку его цене. В то же самое время на рынке наблюдается стабильный спрос на металл со стороны производителей нержавейки, чьи прибыли растут», – говорится в записке Citic Futures Research.
Цинк подорожал на $36 к закрывающим котировкам предыдущего дня, до $3121 за т. Запасы металла снизились на складах биржи на 600 т, до 271,250 тыс. т. Стоимость цинка снизилась в целом более чем на $100 по итогам текущего месяца. Тем временем цена металла увеличилась с начала года на 21%, отмечает аналитик INTL FCStone Эдвард Майер.
Котировки цены свинца выросли по итогам торгов на $30, до $2522 за т. Запасы свинца сократились на 225 т, до 151,925 тыс. т.
Олово подешевело на $270 к итогам сессии предыдущего дня, до $20080 за т. Его запасы увеличились на 70 т, до 2110 т.
Спотовая стоимость нефти марки Brent снизилась в среду на 0,14%, до $57,97 за баррель. Количество разрешений за строительство и закладок новых домов в США в сентябре разочаровали экспертов, составив 1,22 млн и 1,13 млн соответственно.
Оперативная сводка по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:06 моск.вр. 19.10.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $2119 за т, медь – $6959,5 за т, свинец – $2476,5 за т, никель – $11710 за т, олово – $20090 за т, цинк – $3137 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2129 за т, медь – $6996 за т, свинец – $2487,5 за т, никель – $11770 за т, олово – $19990 за т, цинк – $3090 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2017 г.): алюминий – $2427,5 за т, медь – $8274,5 за т, свинец – $2925 за т, никель – $14349,5 за т, олово – $21788,5 за т, цинк – $3864,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2018 г.): алюминий – $2451 за т, медь – $8268,5 за т, свинец – $2891 за т, никель – $14242,5 за т, олово – $21862,5 за т, цинк – $3768,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка январь 2018 г.): медь – $6974,5 за т;
на NYMEX (поставка ноябрь 2017 г.): медь – $7024 за т.
Baosteel держит стабильными цены на электротехническую сталь в ноябре
Baosteel 11 октября объявила, что в ноябре цены на электротехническую сталь B50A800 0.5mm*1200mm*C не изменятся и останутся на уровне 6700 юаней ($1012) за тонну с НДС. Четыре месяца подряд Baosteel повышала цены на электротехническую сталь.
На торговых площадках Шанхая текущая преобладающая цена на указанную продукцию Baosteel составляет примерно 6400 юаней ($967) за тонну с НДС, что примерно на 200 юаней ($30) за тонну ниже, чем в начале сентября. При таком соотношении рыночной цены и прейскурантной цены производителя торговцы ожидаемо размещают заказы эпизодически и хаотически, констатирует источник в самой компании.
У Baosteel пять производственных линий по выпуску электротехнической стали спецификаций 1300-230 с возможностью производства около 100 тыс. в месяц. По уверениям представителя компании, производство сейчас находится в режиме постоянной загрузки, но без создания запасов, время выполнения заказов составляет около одного месяца.
Росстат: цены продукции ГМК РФ в сентябре заметно выросли
В сентябре 2017 года цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 2,4% , свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата).
В сентябре 2017г. в добыче полезных ископаемых цены на продукцию добычи и обогащения железных руд увеличились на 14,4%, , на руды цветных металлов — на 1,9%.
В металлургическом производстве на 11,2% подорожал чугун, сталь и ферросплавы, на 8,3% — прочие цветные металлы, на 7,1% — медь.
Железорудные фьючерсы в Китае растут, но риск остается
Как сообщает агентство Reuters, железорудные фьючерсы в Китае в среду, 18 октября, продемонстрировали рост,прежде всего, из-за повышения спроса на высококачественное сырье, хотя есть опасения, что потребление может ускориться в ближайшие месяцы, поскольку производство сталелитейных заводов ограничено.
Производители стали в северной части Китая планируют сократить производство в рамках кампании правительства по борьбе с загрязнением в зимний период. Некоторые заводы, в том числе в городе Таншань, уже сократили выпуск на прошлой неделе, более чем на месяц раньше запланированного срока. Остальные действующие предприятия наращивают спрос на высококачественную железную руду из крупнейшего поставщика Австралии.
«Мы видели, что дисконт для средне- и низкосортных железорудных грузов по-прежнему достаточно велик», — сказал один из трейдеров, добавив, что один иностранный производитель предлагал скидку более чем на 40% по сравнению с базовым показателем для низкоуглеродистого материала.
Наиболее активные железорудные фьючерсы в Далянь выросли в среду на 1.3% до 462.50 юаней ($70) за тонну.
Спотовые цены на железную руду с доставкой в Qingdao снизились на 0.3% до $62.72 за тонну, сообщает Metal Bulletin.
А.Мордашов вновь избран в исполнительный комитет WSA
По сообщению World Steel Association (WSA), председатель совета директоров российской компании «Северсталь» А. Мордашов вновь избран в исполнительный комитет WSA.
Как известно, 51-я международная конференция World Steel Association проходит в Брюсселе и там состоялось избрание. Полномочия нового состава исполнительного комитета Worldsteel продлятся до октября 2018 года. А.Мордашов— единственный представитель РФ в руководстве WSA.
BHP снизила производство железной руды за квартал
Как сообщает агентство Bloomberg, австралийская BHP Billiton Ltd. анонсировала, что ее квартальное производство железной руды снизилось на 3% на фоне ремонтов и пожара в Mt. Whaleback,но компания надеется на хороший годовой результат.
Производство железной руды за 1 квартал финансового года (июль-сентябрь) составило 55.6 млн. тонн, по сравнению с прошлогодним результатом в 58 млн. тонн. Средний прогноз аналитиков был на уровне 58.8 млн. тонн.
BHP подтвердила, что ее цель произвести за 2018 финансовый год 275 – 280 млн. тонн железной руды остается в силе.
JSW Steel может купить итальянскую Aferpi
Как сообщает агентство Platts, по словам управляющего директора индийской JSW Steel Ltd, Sajjan Jindal, компания рассматривает возможность своего расширения в Европе, в частности, покупки итальянского производителя Aferpi.
«Это один из проектов,которые мы рассматриваем,» отметил Jindal в своем интервью для S&P Global Platts. «Это часть нашей стратегии глобального расширения.»
Как известно, JSW считается одним из восьми претендентов, заинтересованных в приобретении Aferpi. Его владелец, Cevital, до конца октября должен представить окончательный промышленный план итальянскому правительству для утверждения.
В течение последних нескольких месяцев предприятие работало ,а его производство рельсов — единственный в настоящее время онлайн — недавно было перезапущено для производства заказа на железную дорогу в 15 000 тонн для Ferrovie dello Stato. Jindal не уточнил потенциальные планы JSW для Aferpi. По его словам, JSW в настоящее время продает 75-80% своей продукции в Индии, а остальные идут на рынки, включая Африку, Южную Америку, Европу и Восточную Азию.
«Я думаю, что Европа сейчас стоит на повестке дня», — сказал Jindal о планах расширения компании.
Рост китайского импорта железной руды — шанс для мелких экспортеров
Как сообщает агентство Reuters, участники рынка обсуждают сейчас не только рост железорудного импорта Китая в сентября,но также и те новшества, которые появились на рынке по нетрадиционным постащикам.
Так, неуточненная статистика показывает, что кроме традиционной Большой тройки, некоторые дополнительные грузы были доставлены нетрадиционными поставщиками в Китай.
Данные, собранные Thomson Reuters Supply Chain and Commodity Forecasts, показали, что импорт из Австралии, Бразилии и Южной Африки в сентябре составил 79 млн. тонн, что дает три большие доли на рынке -77%.
Это значительно ниже 86% тех трех стран, которыми пользовались в первые восемь месяцев года, согласно официальным таможенным данным.
Таможенные данные за первые восемь месяцев показывают, что импорт из Австралии, Бразилии и Южной Африки составил 619 млн. тонн, что на 1,5% превышает данные 610 млн. тонн данных от судовладельцев.
Если сентябрьские показатели судовладельцев точны, это говорит о том, что китайские торговцы и заводы искали дополнительные грузы у мелких производителей, а не у топ-3 гигантов. К ним, вероятно, относятся Индия, Иран, Украина и Перу — эти четыре являются ближайшими крупнейшими поставщиками в Китай после Австралии, Бразилии и Южной Африки.
Аналитики также утверждают, что мелкие поставщики все же остаются в зоне риска, т.к. не до конца смогут использовать выгоды от поставок руды в Китай.
Для Индии более низкая цена на железную руду, вероятно, сделает экспорт неэффективным с экономической точки зрения, особенно с учетом 30%-й экспортной пошлины, введенной Нью-Дели. Индийская железная руда также, как правило, имеет более низкое качество, чем поставки из Австралии и Южной Африки, проблема, которую она разделяет с Ираном.
Для других экспортеров, таких как Украина и Перу, более высокая стоимость фрахта, учитывая более длительные морские рейсы, также скажется на их способности оставаться конкурентоспособными в Китае.
В целом, похоже, в сентябре Китай принял дополнительные грузы, обратившись к своим более мелким поставщикам, но это вряд ли будет устойчивым, особенно если цены на железную руду будут умеренными в течение зимы.
США: недельное производство стали выросло на 5,4% к прошлому году
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI),американское производство стали за неделю, окончанием на 14 октября 2017 г., составило 1,744,000 тонн, а коэффициент производственных мощностей равнялся 74.8%. Производство стали в США за соответствущую неделю прошлого года составило 1,655,000 тонн, а производственные мощности использовались на 70.8%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 5.4% к прошлому году и рост на 0.2% к предыдущей неделе (1,741,000 тонн, 74.7%).
