Рынок металлов на 26.09
Производство стального бруса в Японии составило в августе 671 тысячу тонн
Согласно статистике японской Федерации чугуна и стали, производство стального бруса составило в августе в Японии 670,8 тыс. т, на 3,7% больше, чем в августе прошлого года, но на 4,8% меньше, чем в июле (704,7 тыс. т).
В январе-августе текущего года производство бруса составило 5,59 млн т – на 1,5% больше, чем в аналогичном периоде 2016 г. Среднемесячный объем производства бруса составил в Японии 698 тыс. т.
BHP Billiton: на новый Шелковый путь потребуется много стали
По оценке экспертов BHP Billiton, реализация китайской концепции нового Шелкового пути (Belt and Road Initiative) позволит увеличить спрос на сталь дополнительно на 150 млн т в течение ближайших 10 лет. В частности, полагают аналитики банка, сильный толчок спросу на стальную продукцию даст строительство железных и автомобильных дорог, а также новых портов в десятках стран в свете воплощения инфраструктурных идей, сопряженных с данной глобальной инициативой.
Импорт первичного алюминия в Китай в августе снизился на 21%
Согласно опубликованным данным китайской таможни, Китай импортировал в августе 7706 т первичного алюминия, на 20,7% меньше, чем в августе 2016 г.
В январе-августе поставки первичного алюминия в Китай составили 85436 т (-34,55% в сравнении с итогами аналогичного периода 2016 г.).
Экспорт первичного алюминия из Китая в августе составил 240 т – на 69,46% меньше, чем в августе минувшего года. В январе-августе экспорт алюминия снизился на 33,72% в годовом выражении, до 10892 т.
Импорт рафинированного цинка в Китай вырос в августе на 160%
Согласно MetalsMarket.Net со ссылкой на Главную администрацию таможен Китая, импорт рафинированного цинка в Китай составил в августе 65,609 тыс. т, что на 159,28% больше, чем в августе 2016 г. За первые 8 месяцев года импорт металла в Поднебесную составил 314,086 тыс. т (-5,97%).
Средняя стоимость импортного цинка (на условиях CIF) составила в августе $2966 за т.
Цены цветных металлов стабилизируются и смотрят вперед
В понедельник, 25 сентября, цены цветных металлов на LME демонстрировали признаки консолидации.
Цинк продемонстрировал наилучшую динамику в группе, завершив торги с 2%-м подорожанием относительно итоговых котировок пятницы, до $3096 за т. Запасы цинка сократились на 1475 т, до 261,925 тыс. т.
Медь, свинец и алюминий просели по итогам официальной сессии, но затем их котировки продолжили боковой тренд.
«Рынки все еще проходят фазу консолидации, хотя и появляются признаки возникновения разнонаправленных трендов. Алюминий и цинк все еще имеют потенциал роста. Никель, однако, довольно значительно отступил и выглядит несколько более уязвимым», — отмечает один из трейдеров. За прошедшую неделю цена никеля снова заметно просела ниже отметки $11000 за т. Его цена выросла на $160 на момент окончания торгов, до $10580 за т, однако все еще находится на $600 ниже котировок недельной давности. Запасы никеля сократились на 768 т, до 390,562 тыс. т.
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел на $7 относительно закрывающих котировок предыдущего дня, до $6450 за т. По словам наблюдателей, медь пытается удержать позиции после отката с 3-месячных максимумов предыдущего месяца, тогда как уровень ее запасов на складах и ценовые надбавки говорят о слабом спросе. «Мы видим «бычьи» перспективы для меди, исходя из состояния ее фундаментальных факторов, однако в последнее время цена металла стала выглядеть завышенной, так что фазы фиксации прибыли инвесторами выглядят разумными, что мы сейчас и наблюдаем, — комментирует ситуацию аналитик Уильям Адамс. – Рост запасов меди, наблюдавшийся в последние недели, также не способствует ценовым рывкам вверх». Между тем запасы меди на биржевых складах снизились на 3800 т, до 305,250 тыс. т.
«Рост закупок в канун национального праздника в Китае способствовал довольно быстрому оттоку меди со складов. Вместе с тем спрос нижележащих звеньев на рафинированную медь также вырос из-за ограничений в производстве вследствие продолжающихся в стране экологических и производственных инспекций», — говорится в заметке Citic Futures Research.
Цена алюминия снизилась на торгах на $10, до $2148 за т. Его складские запасы сократились на 4075 т, до 1 млн 290,775 тыс. т.
Котировки свинца отступили на $8 относительно закрывающих котировок пятницы, до $2475 за т. Запасы металла сократились на 325 т, до 160,925 тыс. т.
Олово подорожало на $175, до $20700 за т.
Эксперты отмечают рост цены нефти марки Brent на 2,64%, до $58,27 за баррель, на фоне угроз Турции заблокировать поставки нефти с территорий под контролем иракских курдов в ответ на проведение ими референдума о независимости. В ходе торгов «черное золото» вышло на максимум текущего года $58,50 за баррель.
Тем временем немецкий индекс делового климата Ifo составил 115,2 пункта при прогнозе 116 пунктов.
Оперативная сводка по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:03 моск.вр. 26.09.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $2120 за т, медь – $6457,5 за т, свинец – $2512 за т, никель – $10505 за т, олово – $20915 за т, цинк – $3152,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2145,5 за т, медь – $6497,5 за т, свинец – $2509,5 за т, никель – $10575 за т, олово – $20720 за т, цинк – $3136,5 за т;
на ShFE (поставка октябрь 2017 г.): алюминий – $2480,5 за т, медь – $7649,5 за т, свинец – $3260 за т, никель – $12803,5 за т, олово – $21827,5 за т, цинк – $3927,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка декабрь 2017 г.): алюминий – $2512 за т, медь – $7655,5 за т, свинец – $3074 за т, никель – $12859,5 за т, олово – $22386,5 за т, цинк – $3840 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2017 г.): медь – $6432 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2017 г.): медь – $6514,5 за т.
Поставки в РФ плоского проката из коррозионностойких сталей растут и дорожают
В январе-июле, согласено таможенной статистике, импорт в РФ плоского проката из коррозионностойких сталей составил 160,5 тыс. тонн, на сумму примерно $291 млн, что на 34,8% и 52% выше соответствующих показателей прошлого года.
В структуре поставок 92% — доля проката с шириной листа 600 мм и более. Отметим также, что доля поставок листовой стали достигает 84% от всего объема импорта коррозионностойких сталей в РФ.
На первом месте (29% всех поставок) — продукция из Китая. В годовом исчислении объемы импорта из этой страны выросли на 78,4%. Средняя статистическая цена на эту продукцию на границе РФ в июле составила 2017$/тонна. За год она выросла на 22,2%.
Далее следует Тайвань(20%, +22,8%). Цена — 1924$/тонна(+16%).
Доля поставок Индии — 9% (+24,2%). Цена — 2520$/тонна(+28%).
Экспортную пошлину на вольфрамовое сырье отложили до Нового года
Возвращение экспортной пошлины в 10% на вольфрамовые руды и концентраты, намеченное на сентябрь, отложено до конца года, говорится в постановлении правительства РФ.
Моратория добивалась Приморская краевая организация горно-металлургического профсоюза России.
«Обнуление ставки пошлины обусловлено значительным снижением цен на мировом рынке, снижением объёмов производства руд и концентратов вольфрама на российских предприятиях», — говорится в пояснительной записке к документу, подписанному главой павительства РФ Дмитрием Медведевым.
Ставка в 0% будет действовать до 31 декабря 2017 года включительно.
Проект постановления был одобрен на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
За обнуление экспортной пошлины на вольфрамовые руды и концентраты выступали горняки и отраслевые профсоюзы. Добытчики считают, что в условиях негативно складывающегося рынка пошлина губительно скажется на российских предприятиях, из-за чего те вынуждены будут свернуть производство.
По мнению секретаря Федерации независимых профсоюзов России, депутата Госдумы от Приморья Виктора Пинского, конъюнктура рынка для производителей вольфрама в последние годы остается неблагоприятной.
«Ситуация на рынке настолько серьезная, что, если государство не поможет производителям вольфрама, то мы потеряем отрасль как таковую. В Приморье в течение года простаивал Лермонтовский горно-обогатительный комбинат в Светлогорье. Сейчас предприятие медленно, но, тем не менее, оживает. Люди возвращаются к работе. Акционеры второго — Горнорудной компании «АИР» — еще в июне просчитывали возможные негативные последствия», — напомнил В.Пинский
Экспортная пошлина на вольфрамовое сырье первого передела была введена в России в 2013 году. В 2016 году по настоятельной просьбе производителей, которые смогли доказать губительные последствия этой меры для отрасли, ее временно отменили.
По данным Приморской краевой организации горно-металлургического профсоюза России, за время действия экспортной пошлины производство вольфрамовых концентратов в России снизилось почти вдвое.
Предприятия, связанные с добычей вольфрама, закрывшиеся или еще действующие, — градообразующие. Они несли или продолжают нести серьезную социальную нагрузку. Профсоюзы подчеркивают, что пошлина является прямым убытком для производителей концентратов. Она ограничила возможности предприятий по инвестициям в геологоразведку и строительство, что привело к снижению выпуска продукции на 50%.
В июле значительно вырос российский экспорт лома коррозионностойких сталей
В июле, согласено таможенной статистике, экспорт из РФ отходов и лома коррозионностойких сталей составил 8,8 тыс т на сумму примерно $7,8 млн.
Это в 2,2 раза выше объемов поставок предыдущего месяца и на 4,8% — уровня поставок июля годичной давности.
Выручка по отношению к июню выросла в 2,4 раза, а в годовом исчислении — снизилась на 6,3%.
В целом за январь-июль объемы поставок составили 47,3 тыс. тонн, что на 5,4% выше аналогичных показателей прошлого года.
Выручка при этом снизилась на 0,4%, до $45 млн.
В структуре поставок примерно 65% приходится на лом с содержанием никеля 8% и более.
,
Evraz досрочно погасит еврооблигации на $1,55 млрд
Evraz досрочно погасит оставшиеся в обращении еврооблигации двух выпусков с погашением в апреле 2018 года, сообщила компания.
Речь идет о выпусках на $700 млн и $850 млн с доходностью соответственно 9,5% и 6,75% годовых. После проведенного в марте 2017 года выкупа, в обращении оставались бонды этих выпусков суммарным объемом около $270 млн.
Дата досрочного погашения еврооблигаций — 27 октября 2017 года.
Новое китайское сокращение ожидает стальной рынок до визита Трампа в КНР
Как сообщает Financial Times, официальный Пекин намерен провести самое жесткое сокращение производства стали накануне ноябрьского визита президента США Д.Трампа.
По информации Financial Times, первая волна сокращений сократит вдвое темпы производства в крупнейшем китайском городе-производителе стали в Tangshan, что в конечном итоге повлияет на 20 млн. тонн стали, или около 7,5% от общего годового объема производства в стране.
После прибытия в Пекин министр торговли США Wilbur Ross сказал, что он надеется, что в ноябре президент США посетит Китай. Ross, как сообщается, помог заключить сделку с Пекином в Китае по сокращению производства стали на 150 млн. тонн к 2022 г., опередив экономический диалог на высоком уровне, проведенный летом, но Трамп отверг этот проект,отдав предпочтение пошлинам.
Выступая перед СМИ, премьер-министр Китая Li Keqiang подчеркнул общие интересы двух стран:«В дополнение к этому, Китай и Соединенные Штаты являются крупнейшими торговыми партнерами, поэтому я считаю справедливым сказать, что наши общие интересы намного перевешивают наши разногласия и расхождения.»
Железная руда может упасть до $50 за тонну
Как сообщает агентство Bloomberg, в понедельник, 25 сентября, железная руда снова снизилась после публикации крупнейшей еженедельной потери за 16 месяцев на фоне обеспокоенности тем, что рекордный спрос в Китае может уменьшиться из-за сокращения производства зимой.
Потери, вероятно, были обусловлены «осознанием того, что если в соответствии с запланированными в зимние месяцы оффшорные объемы стали будут отключены в автономном режиме, это будет означать более низкий спрос на железную руду», — говорит Caroline Bain, главный экономист по сырьевым товарам Capital Economics Ltd. «Данные о состоянии и расходах в августе свидетельствуют о том, что китайская экономика начинает замедляться».
Спотовые цены на железную руду с содержанием Fe 62% 25 сентября упали на 0.8% до $63.06 за тонну, сообщает Metal Bulletin Ltd. Железная руда уже снизилась на 20% с пика в августе, когда она была на уровне $80 за тонну.
«Мы ожидаем, что цена на железную руду упадет еще больше и составит в среднем $55 за тонну в четвертом квартале», — сказал Bain. Capital Economics заняла первое место в рейтинге Bloomberg по прогнозированию железной руды во втором квартале. «Многое будет зависеть от того, будут ли закрываться мощности в запланированном масштабе».
Решение о стальных пошлинах США против импорта пока отложено
Как сообщает агентство Bloomberg,министр торговли США Wilbur Ross отметил, что администрация Трампа решила отложить решение о пошлинах на импорт стали, поскольку оно сосредоточено на получении налоговых реформ через Конгресс.
«Политическое решение принято – отложить принятие пошлин до тех пор, пока не будет принят налоговый законопроект», — сказал Ross в интервью Bloomberg Television, когда его спросили о пересмотре его ведомством последствий импорта стали для национальной безопасности.
Акции крупных металлургических компаний США снизились после замечаний Ross: U.S. Steel Corp. упали на 6,1%, продолжив двухдневное снижение, в то время как Nucor Corp., AK Steel Holding Corp. и Steel Dynamics Inc. также снизились.
Министерство торговли даст президенту Д.Трампу ряд вариантов, когда он сообщит о своих выводах по расследованию стали, сказал Ross. Но перестройка налоговой системы — это «самая важная» вещь в повестке дня администрации, которая будет стимулировать создание рабочих мест, сказал он.
“Речь идет не столько о поддержке, сколько о сроках», — сказал Ross 22 сентября в интервью CNBC, в котором его спрашивали, когда его ведомство объявит торговые решения, в том числе по стали. «Налог чрезвычайно важен, потому что это самый большой единый дополнительный фактор в росте более чем на 3%», — сказал он.
Администрация не хочет «излишне раздражать» законодателей, поскольку она строит поддержку законопроекта о пересмотре налогов.
PT Krakatau Steel планирует строительство завода по выпуску автолиста
Как сообщает Jakarta Post, крупнейшая индонезийская компания PT Krakatau Steel рассматривает возможность строительства завода по выпуску х/к автолиста, предназначенного для автомобилестроительной отрасли. Скорее всего план будет реализован через совместное предприятие. Решение по этому вопросу будет принято в начале 2018 г.
В проекте установка двух станов холодной прокатки совокупной производительностью 1,2-1,5 млн. тонн в год. Проект планируется реализовать в две стадии. Стоимость первой из них составляет $250 млн., второй — еще $200 млн.
Переговоры ведутся с Posco и Nippon Steel Sumitomo.
Hebei Steel повысит цены на катанку для конца сентября
Как сообщает Yieh.com, китайская Hebei Iron & Steel анонсировала, что повышает цены на арматуру и катанку для конца сентября. Цены будут повышены на RMB10 за тонну – для арматуры и на RMB50 за тонну – для катанки.
После анонса, цены на катанку HPB300 диаметром 6.5-10мм составят RMB4,750 за тонну; на арматуру HRB400E диаметром 12-14мм — RMB4,310 за тонну; на катанку HRB400E диаметром 8-12мм — RMB4,500 за тонну.
