Рынок металлов на 28.09
BMI Research: дефицит цинка на мировом рынке сохранится
Согласно выводам нового доклада BMI Research, мировой рынок рафинированного цинка будет находиться в дефиците в течение нескольких ближайших лет, ввиду того что производители снижают его производство из-за дефицита руды. По мнению аналитиков, цинковые заводы, и в частности китайские, будут продолжать бороться за обеспечение себя концентратом на ближайшие кварталы. Недостаток цинка объясняется экспертами сокращением производства в 2016 г. и остановкой двух крупных рудников.
В период с 2017 по 2021 г. компания ожидает роста мирового производства рафинированного цинка и его потребления на 1,9% и 1,6% соответственно.
«Замедление в китайском стальном секторе окажет давление на мировой спрос на рафинированный цинк, что приведет к уменьшению дефицита металла к концу прогнозного периода (2021 г.)», — говорится в докладе. Аналитики прогнозируют, что, по мере введения в строй новых проектов и сохранения высоких цен на цинк, цинкоплавильные заводы будут постепенно снова наращивать производство. Эксперты BMI прогнозируют, что, несмотря на усилия китайских властей по укрупнению металлургических предприятий и снижению экологической нагрузки на среду, производство рафинированного цинка вырастет с 6,3 млн т в 2017 г. до 7 млн т к 2021 г., выйдя на 2,3%-й годовой прирост. «Китай сохранит за собой позиции ключевого мирового производителя рафинированного цинка: в 2017 г. его доля составит 44,7% общемирового производства металла, а к 2021 г. она вырастет до 46,4%.
Производство цинка в Индии также будет расти со среднегодовым приростом на уровне 6,5% в период с 2017 по 2021 г.
В исследовании также прогнозируется снижение роста потребности в цинке в мире вследствие стагнации мирового производства стали. В период до 2021 г. годовой прирост потребления металла составит 1,6%, прогнозируют аналитики. Ранее рост потребления цинка составлял 2,2% в год. «Мы прогнозируем, что рост китайского спроса на цинк составит в среднем в 2017 г. 2,5%, перед тем как снизиться до нуля к 2021 г.
В США стагнирующее производство стали и все более неясные перспективы экономического роста позволили экспертам BMI увеличить прогноз потребления цинка лишь незначительно – с 619 тыс. т в 2017 г. до 631 тыс. т к 2021 г.
Производство меди на Escondida снизилось в I полугодии на 39%
Согласно заявлению администрации чилийской Escondida, в первые 6 месяцев текущего года на руднике было произведено 327,863 тыс. т меди (-39% в годовом выражении). Меди в концентрате было произведено на объекте 237,891 тыс. т, на 35,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 г. Выпуск катодной меди составил 89,972 тыс. т (-47,1%).
Снижение выработки связывается с воздействием на производство длительной забастовки, в результате которой в первом квартале на предприятии остановилось производство на период более 40 дней.
Во втором квартале производство меди выросло до 230,760 тыс. т по сравнению с 97,103 тыс. т в первом.
Прибыль компании в первом полугодии снизилась на 91%, до $50 млн, несмотря на 22%-й рост средней цены меди в указанном периоде, до $2,61 за фунт.
Издержки (за исключением чистых финансовых расходов) сократились на 5%, до $1,899 млрд, тогда как доход от продаж снизился на 25%, до $2,042 млрд.
Цены на палладий впервые с 2001 года «обошли» цены на платину
Согласно данным рыночных источников, 27 сентября спотовые цены на палладий на мировом рынке впервые с 2001 г. превысили спотовую стоимость платины.
С начала текущего года цены на палладий выросли на 35%, тогда как рост цен на платину составил 3% за тот же период.
По оценкам экспертов, спрос на палладий будет расти год от года синхронно с увеличением производства автомобилей.
Чилийская Albemarle хочет нарастить выпуск лития
Чилийская Albemarle Corp. попросила государственное агентство CORFO увеличить ее квоту на добычу лития до 125 тыс. т в год с текущих 80 тыс. т, ссылаясь на технологические новшества, которые позволяют компании получать больше лития без необходимости увеличения объемов выкачки рапы из солончаков региона Атакама не севере Чили.
По словам официального представителя властей страны, нет оснований отказать компании в просьбе увеличить лимит производства лития, учитывая высокие цены на металл, сообщает Reuters. «Нет причин этот запрос отклонить. Тем более что это будет означать более высокие роялти, налоговые отчисления и рост инвестиций», — подчеркнул глава CORFO Эдуардо Битран, добавив, что просьба компании будет рассмотрена в ноябре.
В Albemarle заявили, что могут инвестировать в сектор в течение 5 следующих лет $1 млрд в случае одобрения ее инициативы.
Солончаки Атакамы являются частью так называемого «литиевого треугольника», включающего территории Аргентины, Боливии и Чили, где содержится значительная часть мировых запасов лития. В последние годы растут инвестиции и производство в данном секторе ввиду увеличения спроса на литий со стороны производителей электромобилей и аккумуляторов.
Цены на китайский металлический кремний прошли еще один виток снижения
По оценке S&P Global Platts, средняя спотовая экспортная цена китайского 553-го металлического кремния (98,5%) составила на четвертой неделе сентября $1830-$1850 за т FOB по сравнению с $1900-$1995 за т FOB на предыдущей неделе. Покупатели предлагают кремний по цене $1800 за т FOB. В четверг, 28 сентября, о сделках не сообщалось, а предложений как продавцов, так и покупателей было недостаточно в канун китайских общенациональных каникул, которые продлятся неделю. «Запасы металлического кремния у потребителей высоки, тогда как праздники приближаются, так что закупок сейчас нет», — отметил один из китайских производителей.
Другой производитель заявил: «В серьезном снижении запрашиваемых цен нет смысла. Чем больше вы снижаете цены, тем менее вероятно, что потребители будут покупать… так что лучше подождать до конца праздников для прояснения тренда».
Спотовая цена на металлический кремний в Японии составила по состоянию на 28 сентября at $1820-$1850 за т CIF по сравнению с $1860-$1880 за т CIF неделей ранее.
Мировое производство чугуна в августе выросло
Согласно предварительным статистическим данным, мировое производство чушкового чугуна составило в августе текущего года 102,47 млн т, что на 0,6% больше, чем в предыдущем месяце, и на 1,9% больше, чем в августе 2016 г., сообщает yieh.com.
В январе-августе в мире было произведено около 800,72 млн т чугуна – на 2,3% больше, чем в аналогичном периоде минувшего года.
Узбекистан продал США урана на $300 млн
Узбекистан в соответствии с подписанным с США договором осуществит поставки уранового концентрата на $300 млн. Об этом в среду на заседании международного пресс-клуба сообщил министр внешней торговли республики Эльёр Ганиев.
«Контракт носит долгосрочный характер, он рассчитан на семь лет, его общая стоимость превышает $300 млн. Можно сказать, что соглашение подписано на очень выгодных условиях, значительно более выгодных, чем подписывают некоторые страны — поставщики уранового концентрата», — цитирует его слова ТАСС.
По данным госкомгеологии республики, разведанные в советское время запасы урана составляют около 200 тыс. т, из которых около 150 тыс. т — уран месторождений песчаникового типа и менее 50 тыс. т — месторождений черносланцевого типа.
За последнюю четверть века узбекистанский уран поставлялся в Японию, прорабатывался вопрос его поставок в Индию. В начале 2000-х годов переговоры о совместных разработках урановых месторождений в Узбекистане велись с компанией «Росатом».
В последнее время республика пытается найти инвесторов для разработки месторождений черносланцевого типа, которые требуют значительных материальных вложений.
Цветным металлам не хватает драйва?
В среду, 27 сентября, цветные металлы демонстрировали на LME негативную динамику на фоне укрепления доллара, тогда как медь и алюминий подорожали.
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца вырос в цене на $27 по итогам торгов, до $6438 за т. Запасы металла на складах сократились на 3200 т, до 301,950 тыс. т. «Возрастающая вероятность того, что в США повысят в конце года учетную ставку сдерживает восстановление цен на медь», — отмечают в китайской Minmetals Jingyi Futures. «Запасы меди на LME продолжают снижение в основном через аннулирование складских варрантов, но к концу недели внимание рынка переместится на запасы ShFE, где циркулируют слухи от серьезном оттоке меди», — констатирует в своей записке аналитик Kingdom Futures Малькольм Фримэн. Между тем импорт рафинированной меди в Китай увеличился в августе на 9,8% относительно августа 2016 г., однако снизился на 10,1% относительно показателя июля, до 254,762 тыс. за т, тогда как импорт медной руды и концентрата сократился на 0,2% в годовом выражении, но увеличился на 2,9% относительно июля, до 1,44 млн т.
Цена алюминия выросла на $6, до $2132 за т, сохраняя в целом стабильность. Запасы металла на складах LME снизились на 4800 т, до 1 млн 280,1 тыс. т.
«Большая часть металлов комплекса должна получить выгоду от происходящего в настоящее время в Китае, особенно от сознательных усилий руководства страны ограничить производство по ряду групп металлов. Вопрос заключается в том, будут ли эти инициативы последовательными, а меры – продолжительными, и также более важно, сможет ли ослабевший спрос частично скомпенсировать воздействие этих сокращений производства», — рассуждает аналитик INTL FCStone Эдвард Майер.
Никель подешевел на $240, до $10240 за т. Запасы металла увеличились на 1860 т, до 385,158 тыс. т.
Цена цинка снизилась на торгах на $11, до $3105 за т. Его запасы сократились на 975 т, до 259,350 тыс. т.
Котировки цены свинца снизились на $26 относительно закрывающих котировок предыдущей сессии, до $2462 за т. Запасы свинца на биржевых складах сократились на 1750 т, до 157,5 тыс. т.
Олово подешевело на $10, до $20700 за т.
Нефть марки Brent продолжила дешеветь – ее стоимость снизилась на 0,82%, до $58,05 за баррель.
Оперативная сводка по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:09 моск.вр. 28.09.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $2097,5 за т, медь – $6405 за т, свинец – $2458,5 за т, никель – $10200 за т, олово – $20870 за т, цинк – $3161 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2121,5 за т, медь – $6450 за т, свинец – $2466 за т, никель – $10285 за т, олово – $20675 за т, цинк – $3116 за т;
на ShFE (поставка октябрь 2017 г.): алюминий – $2448 за т, медь – $7629,5 за т, свинец – $3237 за т, никель – $12593 за т, олово – $22001 за т, цинк – $3945 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка декабрь 2017 г.): алюминий – $2474,5 за т, медь – $7637 за т, свинец – $3050 за т, никель – $13217 за т, олово – $22053,5 за т, цинк – $3841 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2017 г.): медь – $6417,5 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2017 г.): медь – $6459,5 за т.
Не ослабевает импорт медных труб в Россию
В январе-июле, согласно таможенной статистике, поставки в РФ труб на основе рафинированной меди для систем кондиционирования составили 7201 тонны.
Это на 16% выше аналогичного показателя 2016 года, на 23,6% — уровня 2015 года.
В структуре импорта в этом году 21,6% приходится на продукцию из Сербии.
В годовом исчислении поставки из этой страны сократились на 17,4%. Средняя статистическая цена продукции на границе РФ в июле составила 7374$/тонна.
Немного ниже (20%) — доля Греции (+96,4%, 7354$/тонна).
Примерно по 13% составляют доли Германии(+17%, 7579$/тонна)
Поставки на экспорт российского никеля упали почти на треть
В январе-июле текущего года, экспорт российского необработанного никеля составил 81,7 тыс. тонн на сумму примерно $768 млн.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поставок сократились на 29%, а выручка — на 23,3%. Это самые низкие показатели данного периода за последние 10 лет.
В июле средняя за месяц цена на никель составила 9189 $/тонна (FOB,граница РФ), что ниже аналогичного показателя прошлого года на 5%
В этом году значительно выросла выручка от экспорта российской меди
В январе-июле, экспорт российской рафинированной меди в первичных формах (ТНВЭД 7403), а также в виде катанки (ТНВЭД 7408) составил 413 тыс. тонн(на сумму примерно $2315 млн).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поставок выросли на 7,5% , но почти на столько же отстали от уровня 2015 года.
Выручка при этом, по сравнению с прошлым годом выросла на 30,4%, но оказалась ниже аналогичных показателей предыдущих 3-х лет в среднем на 12,6%.
Добавим, что доля поставок меди в первичных формах составляет примерно 77% как по физическим объемам, так и по стоимости. В июле средняя за месяц цена на медь в первичных формах составила 6112 $/тонна (FOB, граница РФ), что выше аналогичного показателя прошлого года на 30,3%. Цена на медь в виде катанки(проволоки) — 5643$/тонна (+21%).
Евразийская экономическая комиссия оштрафовала НЛМК на 217 млн рублей
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обвинила Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и его дочернее предприятие «ВИЗ-Сталь» в злоупотреблении доминирующим положением в сегменте электротехнической анизатропной стали и избирательном предоставлении неравных условий покупателям из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и оштрафовала на 217 млн руб.
— На предприятия и двух руководителей наложен штраф. Это первое в практике ЕЭК решение, защищающее права потребителей и свободу конкуренции в ЕАЭС, — сообщается в сообщении комиссии.
Как следует из материалов расследования ЕЭК, с 1 января 2015 года по 30 июня 2016 года НЛМК и «ВИЗ-Сталь», являясь единым субъектом рынка в границах Белоруссии, Казахстана и России, занимали доминирующее положение на рынке электротехнической анизотропной стали марок 3407, 3408, 3409 с долей рынка более 99,9%.
При продаже этих марок стали потребителям Белоруссии и Казахстана предприятия применяли дополнительное условие формирования конечной цены — ежемесячно устанавливаемый коэффициент макроэкономического риска, что приводило к повышению цены. Размер этого дискриминирующего коэффициента мог достигать 23% от базовой установленной цены.
По мнению экспертов комиссии, НЛМК и «ВИЗ-Сталь» нарушили подпункт 6 пункта 1 статьи 76 Договора о ЕАЭС, предприняв действия, оказавшие негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рынках на территориях двух и более государств ЕАЭС.
Общий размер штрафов, наложенных на НЛМК, «ВИЗ-Сталь» и двух должностных лиц, превысил 217 млн рублей. Штрафы будут перечислены в бюджет государства — члена ЕАЭС, на территории которого зарегистрированы предприятия. Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования. Кроме того, предприятия получили предписание не применять дискриминирующие действия в отношении всех покупателей, зарегистрированных на территориях стран ЕАЭС.
В НЛМК не согласились с решением комиссии, назвав его необоснованным.
— Будем его оспаривать в суде ЕАЭС. Компания осуществляет поставки трансформаторной стали на рынке ЕАЭС на конкурентной основе и строго соблюдает антимонопольное законодательство, что подтверждено плановой выездной проверкой ФАС России за 2014–2016 годы, — сказал Лайфу представитель НЛМК. Он также добавил, что «расследование было возбуждено по жалобе Кентауского трансформаторного завода (Казахстан) после того, как он уже отозвал своё заявление».
WSA: мировое производство чугуна в августе выросло на 2,6%
Как сообщает World Steel Association, мировое производство чугуна в августе 2017 г. составило 102,472 млн. тонн, что на 2,6% выше уровня прошлого года (99,877млн. тонн).
Китай возглавляет мировой рейтинг производителей чугуна с результатом в августе 62,608 млн. тонн, что на 4% выше уровня прошлого года (60,190 млн. тонн). В целом Азиатский регион повысил в августе производство чугуна на 2,66% или до 80,144 млн. тонн.
Мировая десятка производителей чугуна выглядит следующим образом: Китай – 62,608 млн тонн, Япония – 6,676 млн тонн, Индия – 5,380 млн тонн, Россия – 4,900 млн тонн, Южная Корея – 4,230 млн тонн, Германия – 2,450 млн тонн, Бразилия – 2,435 млн тонн, США – 1,860 млн тонн, Украина – 1,790 млн тонн, Тайвань – 1,250 млн тонн.
Kobe Steel и US Steel инвестируют $400 млн в автомобильную сталь
Как сообщает агентство Reuters, японская Kobe Steel Ltd и американская US Steel Corp заявили во вторник, 26 сентября,что их совместное предприятие в США потратит $400 млн. на увеличение мощности высокопрочной стали на фоне растущего спроса со стороны автопроизводителей.
Этот шаг вызван тем, что автопроизводители в США, второй по величине в мире автомобильный рынок, все чаще обращаются к более светлому металлу, чтобы соответствовать более строгим экологическим правилам.
Совместное предприятие 50-50%, PRO-TEC Coating Company, начнет строительство новой линии непрерывной цинкования на сталелитейном заводе в Лейпсиге, штат Огайо, с целью начать работу в 2019 г.
Компания, которая продает продукцию японским и американским автопроизводителям в Северной Америке, планирует увеличить годовой выпуск горячеоцинкованной оцинкованной высокопрочной стали на 0,5 млн. тонн до 2 млн. тонн.
«Автомобильная сталь должна быть сильной и иметь высокую пластичность для использования в автодеталях», — заявил на пресс-конференции в Токио исполнительный вице-президент Kobe Steel Yoshinori Onoe.
«По мере того, как стандарты США, регулирующие топливную экономичность, становятся более строгими, кузов должен стать легче и безопаснее, а это означает, что спрос на оцинкованную высокопрочную сталь, используемую в структуре кузова, вероятно, увеличится в будущем», — сказал он.
Kobe Steel, которая также производит алюминиевые автомобильные продукты, считает, что высокопрочная сталь будет в основном использоваться в кузовах автомобилей, где требуется сильная безопасность при столкновении, в то время как алюминий и смола будут все чаще использоваться в панелях, таких как крыши и двери, сказал Onoe.
США: недельное производство стали выросло на 8,1% к прошлому году
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 23 сентября 2017 г, составило 1,720,000 тонн, а производственные мощности использовались на 73.8%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,591,000 тонн, а коэффициент производственных мощностей равнялся 68%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 8.1% к прошлому году и падение на 1.4% к предыдущей неделе (1,745,000 тонн,74.9%).
Европейские доплаты на нержавейку в октябре достигнут 4-х месячного максимума
Как сообщает агентство Platts, ежемесячные доплаты за сплавы на аустенитных сортах плоских прокатных изделий из нержавеющей стали в Европе в октябре достигают 4-месячного максимума, что обусловлено, в основном, недавним ростом цен на никель.
Уровень доплат поднялся в сентябре впервые за пять месяцев и в следующем месяце будет также расти, с доплатами за плоские продукты сорта 304 (4301), объявленные Outokumpu, Aperam и Acerinox за октябрь, в среднем на €1 230($1 445 ) за тонну, по сравнению с €1 087 за тонну в сентябре и самым высоким с июня.
Доплаты за молибден для сорта 316 (4401) в среднем равны €1,746 за тонну за октябрь, по сравнению с €1 569 за тонну за сентябрь, а также самым высоким с июня.
Цены на никель на Лондонской бирже металлов достигли 15-месячных максимумов выше $12 300 за тоннув начале этого месяца, но рынок с тех пор потерял около 14% своей стоимости и торгуется ниже $11 000 за тонну.
Устойчивое снижение надбавок с пятилетних максимумов в апреле сказалось на очевидном спросе на нержавеющую сталь и базовых ценах в течение лета, но были признаки восстановления после окончания периода отпусков, сообщили источники с заводов.
«Явный спрос в начале лета вызвал сильный удар», — сообщает представитель одного из заводов, добавив, что, когда конечные пользователи вернулись на рынок после летнего затишья, «пополнение запасов в секторе дистрибьюторов заняло немного больше времени».
Они также утверждают, что сентябрь будет самой низкой точкой в ценах, а затем последует рост. Еще один завод согласен с таким прогнозом и говорит, что «мы довольно уверены, что мы сможем увеличить [базовые цены].Сентябрь был дном, октябрь нейтральный, они снова начинают подниматься с ноября по ноябрь».
Источники сообщили, что несмотря на колебания кажущегося спроса, реальный спрос остается здоровым.
В Индии — новое антидемпинговое расследование против китайского проката
Как сообщает Yieh.com, министерство торговли и промышленности Индии анонсировало, что начато антидемпинговое расследование по импорту калиброванного сортового проката из Китая.
Данная продукция используется в автомобилестроении, судостроении, производстве промышленного оборудования, железнодорожном машиностроении и других высокотехнологичных отраслях.
Петицию подали шесть индийских металлургических компаний, в том числе JSW Steel, Jayaswal Neco IndustriesLimited, Sunflag Iron & Steel Co. Limited, Usha Martin Limited, Gerdau Steel India Private Limited и Vardhman Special Steels Limited.
Период расследования с апреля 2016 г. по март 2017г. Таможенные коды продукции, попавшей под расследование 7228, 7214 и 7215.
ArcelorMittal Galati запустил новую линию по производству проката
Как сообщает Romania-Insider.com, компания ArcelorMittal анонсировала запуск Румынии новой линии по производству листового проката с полимерным покрытием на румынском меткомбинате ArcelorMittal Galati.
Производственная мощность линии составляет 90 тыс. тонн в год и предусмотрена для широкого сортамента продукции с различной шириной и толщиной листа, толщиной покрытия и уровнем конечной обработки.
Новая линия будет выпускать продукцию для внутреннего рынка и она предназначена для различных сфер применения, начиная от изготовления металлочерепицы и заканчивая производством бытовой техники.
