Рынок металлов 04.10
Sandstorm Gold увеличила продажи золота
Компания Sandstorm Gold Ltd сообщает о продаже в третьем квартале приблизительно 14,290 тыс. унций золотого эквивалента, что является вторым по величине рекордным показателем в истории компании. С начала года продажи составили 42,600 тыс. унций золотого эквивалента. План добычи драгметалла составляет у компании на текущий год 50-55 тыс. унций. К 2022 г. Sandstorm прогнозирует добычу приблизительно 130 тыс. унций золотого эквивалента в год.
Активы компании находятся в Ботсване и Южной Африке.
Стоимость мексиканской арматуры стабильна
Как сообщает Platts, цены на арматуру на мексиканском внутреннем рынке для октября пока не изменились, хотя среди участников рынка ведутся разговоры о возможном их повышении в ближайшие недели. Один из источников на производстве сообщил, что его компания намерена объявить о новых корректировках цен, однако он не уверен, будет ли это принято рынком. «Спрос не очень хорош», — заявил источник, указывая, что последние попытки повысить внутренние цены на арматуру оказались неуспешными.
Другой источник подтвердил намерение ряда заводов повысить цены, однако также выразил сомнения, что это «выгорит», учитывая низкий объем сделок за последнее время.
По данным S&P Global Platts , цена мексиканской арматуры R42 по итогам переговоров между контрагентами составила на начало октября 11 тыс. песо за т с поставкой, при общем ценовом диапазоне предложений, запросов и сделок 10900-11100 песо за т.
Galileo Resources продвигает замбийский проект Star Zinc
Компания Galileo Resources объявила о своем решении форсировать развитие замбийского проекта Star Zinc, который она контролирует совместно с BMR Group. Galileo намерена провести дополнительное бурение для уточнения объема запасов руды на объекте. На данные процедуры, а так же на приведение работы над проектом в соответствие с регулятивными требованиями компании потребуется $350 тыс.
По оценке Galileo, окупаемость Star Zinc составит 1 год при цене цинка $3000 за т. Капитальные затраты на проект оцениваются в $9,1 млн.
Компания реализует 18-месячную программу завершения предварительного экономического анализа потенциала Star Zinc, после чего доля Galileo в проекте должна вырасти с 51% до 85%.
Norsk Hydro завершила поглощение Sapa
Алюминиевая компания Norsk Hydro завершила 2 октября приобретение у Orkla оставшейся 50%-й доли в компании Sapa, выпускающей алюминиевую экструзионную продукцию. По словам Hydro, согласованная стоимость покупки доли в Sapa составляет 27 млрд норвежских крон ($3,24 млрд). Сделка частично обеспечена собственными средствами Hydro и финансами, получаемыми в рамках возобновляемого кредита компании. Частично расходы на приобретение доли будут скомпенсированы выпуском облигаций.
Sapa была сформирована в 2013 г. как СП Orkla и Hydro. Sapa является крупнейшим в мире производителем экструзионной алюминиевой продукции в терминах объема. В 2016 г. ее продажи составили 1,365 млн т.
Данная сделка превращает Norsk Hydro в мировую интегрированную алюминиевую компанию, производство которой охватывает все звенья алюминиевого бизнеса – от добычи бокситов до производства первичного алюминия, проката и экструзионной продукци, а также энергогенерации и переработки вторичного алюминия.
Metal Tiger сообщает об успехах геологоразведки на месторождении в Ботсване
Компания Metal Tiger заявила о позитивных результатах геологоразведки на месторождении в Ботсване, которое контролирует ее СП T3. В компании утверждают, что обнаружили новые зоны визуально доступной минерализации на объекте. В результате исследований была изменена модель показателя переработки руды – до 2,5 млн т в год, на 25% больше, чем согласно изначально заложенной модели.
В настоящее время на месторождении работает 7 буровых платформ, бурение идет успешно.
Antaike: спрос на алюминий в Китае вырастет в 2018 году на 6%
Согласно прогнозу китайского государственного аналитического агентства Antaike, спрос на рафинированный алюминий в Китае в 2018 г. вырастет на 6%, до 36,9 млн т с 34,8 млн т в текущем году. По наблюдениям экспертов агентства, в последние годы вырос спрос на алюминиевые сплавы со стороны производителей алюминиевых панелей, алюминиевой экструзионной продукции для производства солнечных элементов на фоне снижения показателей роста в строительном, транспортном и энергетическом секторах.
По оценке аналитиков, китайский импорт рафинированного алюминия составит в 2018 г. 30 тыс. т, демонстрируя стабильность относительно показателя текущего года.
Предложение алюминия на китайском рынке составит в 2018 г. 38,03 млн т – на 5,6% больше, чем в текущем году (36,03 млн т). Избыток «крылатого металла» составит 1,13 млн т по сравнению с излишками на уровне 1,23 млн т в 2017 г.
По итогам первой половины 2017 г. предложение алюминия на внутреннем рынке Китая составило 18,59 млн т (+19,8% в годовом выражении). Внутренний спрос на алюминий вырос на 9,6%, до 17,5 млн т. Профицит на алюминиевом рынке составил, по оценкам Antaike, 1,1 млн т по сравнению с дефицитом в размере 440 тыс. т в первой половине 2016 г.
В Antaike прогнозируют значительное количество запусков новых алюминиевых мощностей с низкими издержками в 2017-2018 гг., что создаст задел для будущего роста выпуска рафинированного алюминия. Вместе с тем в агентстве отмечают, что вывод из эксплуатации высокозатратных мощностей и общее замедление национального экономического роста осложнят рост внутреннего спроса на алюминий в текущем и следующем годах. По оценкам, новые мощности по выпуску рафинированного алюминия составят 7 млн т, что ниже более ранних прогнозов, так как вмешались факторы финансирования, экологических мер и государственной политики. К концу 2018 г. национальные алюминиевые мощности составят около 47 млн т металла в год, прогнозируют в Antaike.
Эксперты прогнозируют снижение годового показателя роста производства алюминия в 2018 г. до 5,6%, до 38 млн т. В 2017 г. производство металла составит 36 млн т (+10,3% год-к-году).
Цветные металлы воспряли духом и попытались подорожать?
Во вторник, 3 октября, котировки цен цветных металлов росли «широким фронтом», несмотря на более спокойные торги на LME на фоне отсутствия китайских инвесторов, ушедших на каникулы в связи с празднованием Золотой недели (Праздник середины осени, 2-8 октября).
Трехмесячный контракт на медь завершил торги на отметке выше $6500, несмотря на рост ее запасов – цена металла проходит консолидацию на текущих уровнях после периода ценовых флуктуаций в сентябре. Итоговый рост котировок составил $27, до $6520 за т. Запасы металла выросли на 6550 т, до 302,050 тыс. т. «Цена меди продолжает консолидацию, уйдя вперед по сравнению с состоянием фундаментальных факторов, тогда как рынок «взял паузу» на период китайских праздников и в канун старта 18 октября заседаний Всекитайского собрания народных представителей, — комментирует ситуацию аналитик Джеймз Мур. – В целом мы поддерживаем «бычьи» ожидания в отношении рынка меди, поскольку рост потребления и нарушения поставок металла расположены активизировать рынок, сдвинув баланс спроса и предложения». «С приближением четвертого квартала и поступлением позитивных сводок как из Китая, так и из США, цены демонстрируют общую стабильность», — говорится в материалах Sucden Financial.
Контракт на цинк с поставкой через 3 месяца продолжает двигаться в русле растущего тренда, достигнув в ходе дня нового десятилетнего максимума на уровне $3292 за т. По результатам сессии цена металла выросла на $28 относительно закрывающих котировок понедельника, до $3264 за т. Запасы цинка на складах LME снизились на 1025 т, до 252,225 тыс. т. «Тогда как видимые запасы цинка по-прежнему снижаются, базовое состояние фундаментальных факторов оказывает поддержку рынку, что должно стимулировать цены и дальше», — подчеркнул г-н Мур.
Никель продолжил дорожать, пытаясь снова вернуться к котировкам выше $11000 за т. Его цена выросла на $230 по итогам торгов, до $10620 за т. Запасы сократились на 1782 т, до 382,734 тыс. т.
Алюминий финишировал на отметке $2131 за т, при снижении его запасов на 3550 т, до 1 млн 225,475 тыс. т.
Котировки цены свинца выросли на $73 к закрывающим котировкам предыдущей сессии, до $2591 за т. Его запасы снизились на 575 т, до 156,9 тыс. т.
Трехмесячный контракт на олово подорожал на $125, до $20800 за т. Запасы металла впервые за несколько дней сократились на 25 т, до 2045 т.
Цена нефти марки Brent выросла на 0,18%, до $55,90 за баррель. Европейский индекс цен производителей по августу вырос на 0,3% при прогнозе его 0,1%-го увеличения.
Оперативная сводка по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:21 моск.вр. 04.10.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $2127,5 за т, медь – $6455,5 за т, свинец – $2586 за т, никель – $10653,5 за т, олово – $20970 за т, цинк – $3320 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2149,5 за т, медь – $6505,5 за т, свинец – $2579 за т, никель – $10740 за т, олово – $20790 за т, цинк – $3277 за т;
на ShFE (поставка октябрь 2017 г.): алюминий – $2444,5 за т, медь – $7786,5 за т, свинец – $3292 за т, никель – $12578 за т, олово – $22045,5 за т, цинк – $4029,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка декабрь 2017 г.): алюминий – $2466 за т, медь – $7780,5 за т, свинец – $3099 за т, никель – $12855 за т, олово – $21855 за т, цинк – $3876 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2017 г.): медь – $6500,5 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2017 г.): медь – $6550 за т.
Электроцинк возобновил выпуск цинка
30 сентября завод «Электроцинк» (предприятие металлургического комплекса УГМК) завершил ремонт цинкового производства и осуществил запуск основных цехов в работу. Одновременно с запуском в эксплуатацию введена новая санитарная труба сернокислотного цеха (СКЦ). В мероприятиях по выводу производства из ремонта были задействованы все технологические службы и цеха предприятия, пуск технологических цехов прошел в плановом режиме. 2 октября, к концу дня электролитный цех выдал первые 150 тонн товарного цинка.
Порты Приморья — против ограничений экспорта металлолома
Крупнейшие порты Приморского края выступили против инициативы Законодательной Думы Хабаровского края, согласно которой все порты Приморья исключаются из возможных мест для перевалки лома черных металлов на экспорт.
Как говорится в обращении стивидоров к Законодательному собранию Приморского края (ЗС ПК), имеющемся в распоряжении «Интерфакса», в пояснительной записке к проекту постановления эти меры обосновываются интересами одного предприятия Хабаровского края — ОАО «Амурметалл».
«Вступление в силу данного акта и предусмотренных им ограничений приведет к неблагоприятным последствиям для экономики Приморского края и Дальнего Востока в целом. Потеря около миллиона тонн в год стабильной грузовой базы для портов вызовет снижение выручки на 700-800 млн рублей, такое же уменьшение таможенных платежей в бюджет, сокращение сотен рабочих мест. Еще большие потери (до 2-3 млрд рублей в год) от планируемого инициаторами ограничения конкуренции, нерыночного и принудительного снижения цен на лом черных металлов понесут законные владельцы его источников — предприятия различных отраслей Дальнего Востока», — говорится в документе.
Стивидоры также отмечают, что в случае принятия постановления «будет нанесен значительный ущерб международным торговым отношениям с Республикой Корея».
Под обращением подписались представители ПАО «Владивостокский морской торговый порт», ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (обе — стивидорные компании в порту «Владивосток»), АО «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП, стивидорная компания в порту «Находка»), ПАО «Славянский судоремонтный завод» (Хасанский район) и ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Управления делами президента РФ.
Инициаторы обращения просят Законодательное собрание Приморского края поддержать их позицию и направить в Совет Федерации отрицательный отзыв на инициативу Законодательной Думы Хабаровского края.
РЖД: перевозки чёрных металлов в январе-сентябре выросли на 1,2%
По итогам сентября 2017 года погрузка на сети железных дорог РФ составила 103,8 млн. тонн (в августе – 106,2 млн. тонн). Рост объёмов в годовом соотношении – 1,8%. В течение 9 месяцев погрузка на сети составила, по оперативным данным РЖД, 937,3 млн. тонн, что превышает результат аналогичного периода 2016 года на 2,8%.
В частности, с начала года железными дорогами было погружено 82,4 млн. тонн железной и марганцевой руды и 15,3 млн. тонн цветной руды и серного сырья. Снижение показателей в годовом соотношении – 0,2% и 4,9% соответственно. Погрузка лома чёрных металлов выросла на 4,1% до 11,5 млн. тонн.
Чёрных металлов в январе-сентябре 2017 года было отгружено 53,5 млн. тонн – на 1,2% больше к аналогичному периоду прошлого года.
Завод Port Talbot первым ощутит сокращения персонала при сделке Thyssen-Tata
Как сообщает агентство Reuters, преследуемый низкими доходами, крупнейший в Великобритании сталелитейный завод, расположенный в Port Talbot, скорее всего, будет первым в очереди на сокращение рабочих мест и производства после запланированного европейского слияния Thyssenkrupp и Tata.
Немецкая Thyssenkrupp и индийская Tata Steel подписали меморандум о взаимопонимании в отношении совместного предприятия 50-50, которое, если будет одобрено, создаст втору, после ArcelorMittal ,крупнейшую стальную компанию в Европе, объем продаж которой составит около €15 млрд. ($17,70 млрд.).,
Компания начнет пересматривать свою объединенную производственную сеть с 2020 года.
Ожидаются дальнейшие сокращения рабочих мест в дополнение к 4000 уже объявленным вместе с сделкой, оставив открытым вопрос о том, где сокращения будут самыми сильными.
Старейший завод Tata в Port Talbot, Уэльс, в котором занято около 4 000 человек напрямую и до 16 000 человек более косвенно в регионе с несколькими другими крупными отраслями промышленности, является главной целью сокращения, в случае спада на рынке стали после 2020 года, отмечают отраслевые аналитики.
«Они будут инвестировать в операции Великобритании только, если они будут зарабатывать деньги», — сказал Rakesh Arora, управляющий директор Go-India Advisors в Мумбаи. «Трудно прогнозировать, но я могу вам точно сказать, что заработок не будет выше, чем сейчас, потому что мы находимся на циклическом пике стального цикла».
По данным брокерской компании Jefferies, Port Talbot будет получать основные доходы (EBITDA) в размере €12 за тонну, что составляет 2% в первый год слияния.
Это сопоставимо с €92,4 или маржа в 14% на IJmuiden, другом главном производственном участке Tata Steel в Нидерландах. Главный завод Thyssenkrupp в Дуйсбурге, Германия, будет зарабатывать €85,4 за тонну с прибылью в 11%.
«Логично сокращать пропускную способность на более низких площадках, которые, я считаю, в основном являются активами Tata. Сайты Thyssenkrupp являются одними из лучших в Европе », — сказал один из топ-20 акционеров Thyssenkrupp.
Представитель Tata Steel заявил, что было ясное намерение обоих акционеров «продолжить текущую конфигурацию активов на всех восходящих площадках, включая Port Talbot».
MEPS: цены на нержавейку в сентябре. выросли
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., мирова цена на нержавеющую сталь в настоящее время зависит от нескольких факторов инфляции. Обычное влияние переменных затрат на сталеплавильное сырье было усугублено затягивающими поставками графитовых электродов для использования в электродуговых печах.
Стоимость никеля на LME поднялась с нижней отметки $8710 за тонну в начале июня до пика в $12140 за тонну, в сентябре — на 39% за три месяца. Первоначально, это было частично компенсировано резким падением контрактной цены феррохрома ЕС до $1,10 за фунт за третий квартал. Тем не менее, доплата за сплав для нержавеющей стали в американской North American Stainless (NAS) для плоских изделий сорта 304 выросла в сентябре на $110 за тонну,к предыдущему месяцу.
Поскольку контракт на феррохром ЕС будет установлен на уровне $1,39 за фунт, в четвертом квартале доплата у NAS для сорта 304 возрастет на $265 за тонну за октябрь. Для европейской Outokumpu доплата увеличится на €141 евро за тонну в следующем месяце.
Значение никеля LME снизилось после максимума в начале сентября. Следовательно, MEPS ожидает, что европейские доплаты будут довольно стабильными в ноябре, в то время как в США упадут.
Цена графитовых электродов в последнее время стала значительным фактором в стоимости производства в электродуговой печи. Производство электродов в Китае сократилось за счет реструктуризации промышленности, а также мер по охране окружающей среды. Кроме того, поставка кокса — первичного сырья для графитовых электродов — в Соединенных Штатах была снижена последствиями урагана Харви. Этот дефицит привел к 7-кратному увеличению спотовых цен на электроды,.
Все производители электродуговой арматуры обсудили необходимость для них окупить эти затраты, увеличив их продажи. Финский производитель нержавеющей стали, Outokumpu, стал первым, кто объявил официальный «рост». Дополнительные €30 за тонну будут применяться ко всем новым контрактам с немедленным вступлением в силу. Эта цифра будет обновляться ежемесячно.
Kobe Steel и Novelis заявили о создании СП в Южной Корее
Как сообщает Yieh.com, 29 сентября корейская Novelis объявила, что она завершила продажу своей доли владения в заводе Ulsan, Южная Корея, японской компании Kobe Steel, Ltd., создав совместное предприятие Ulsan Aluminium, Ltd. Предприятие будет производить продукцию из алюминиевых листов.
Kobe Steel планирует приобрести 50% акций Novelis Korea, объем инвестиций составил около $315 млн.
В результате продажи Novelis и Kobe Steel теперь имеют право собственности на объект, в то время как обе компании индивидуально поддерживают свои металлические поставки и коммерческие отношения. В настоящее время все 600 сотрудников завода работают на Ulsan Aluminium, и продажа предоставит Novelis денежные средства и позволит ему погасить часть чистой долговой нагрузки.
«Это стратегическое партнерство способствует дальнейшему стремлению Novelis к росту в азиатской автомобильной промышленности и создает новые возможности для удовлетворения растущего спроса на автомобильный лист», — пояснил президент компании Novelis Asia Sachin Satpute.
Индонезия продлила защитные пошлины на листовой прокат
Как сообщает Yieh.com, Индонези в рамках компании по защите национальных производителей стали от импорта, продлила действие защитных пошлин на листовой прокат до октября 2019 г.
Пошлины на импортый лист в период с 3 октября 2017 г. по 2 октября 2018 г. составят 2,89 млн. рупий ($214,7) за тонну, а в течение следующего года сократятся до 2,19 млн. рупий ($162,7) за тонну.
Posco повысит цены на нержавеющую сталь в октябре
Как сообщает Yieh.com,южнокорейская компания Posco анонсировала рост цен на внутреннем и экспортном рынках на продукцию из нержавеющей стали для октябрьских постаавок. Рост цен вызван, по словам представителя компании, продолжающимся ростом цен на сырье и другие вспомогательные материалы.
В дополнение к сырью, электродные стержни, огнеупоры и другие основные вспомогательные сырьевые материалы и затраты на энергию увеличились, что сказалось на издержках производства нержавеющей стали. Чтобы отразить рост цен на сырье, Posco объявила о повышении цен на октябрь.
