Рынок металлов на 20.10
Замбийскому подразделению Vedanta Resources угрожает забастовка
По мнению замбийского эксперта до трудовым отношениям Альберта Мандо, на замбийском подразделении Vedanta Resources может начаться забастовка на фоне противостояния между руководством компании и профсоюзными лидерами.
Напряжение выросло вследствие решения Vedanta прибегнуть к аутсорсингу. Кроме того, работники замбийского рудника уже много лет получают маленькую зарплату ввиду низких мировых цен на медь.
Замбийское подразделение Vedanta с трудом «держится на плаву» из-за высоких издержек и низкой стоимости «красного металла». Производство меди на мощностях Vedanta в Замбии снизилось в минувшем году до 94 тыс. т, со 160 тыс. т 4 года назад.
Acacia Mining стремительно теряет прибыльность
Горнопромышленная компания Acacia Mining сообщила, что ее доналоговая прибыль по итогам второго квартала снизилась на 70% относительно итогов аналогичного периода минувшего года, вследствие запрета властей Танзании на экспорт концентрата. Она составила $24,6 млн по сравнению с $80,8 млн в аналогичном периоде годом ранее. Тем временем канадская Barrick Gold Corp., владеющая 63,9%-й долей в Acacia, заявила, что достигла соглашения с танзанийскими властями, что поможет ликвидировать эту проблему, хотя формально ситуация еще не изменилась. В Acacia отметили, что запрет стоил ей около $90 млн валового дохода.
Выручка компании составила в отчетном периоде $170,6 млн по сравнению с $284,7 млн в таком же периоде годом ранее.
Производство золота снизилось у компании на 6,6% к итогам такого же периода минувшего года, до 191,203 тыс. унций.
Компания надеется усилить свои финансовые позиции в начале 2018 г.
Отгрузки японского медного кабеля снизились в сентябре на 0,2%
По данным японской Ассоциации производителей провода и кабеля, японские поставки медного кабеля, включая продажи и экспорт, выросли в сентябре текущего года на 0,2%, до 60 тыс. т.
Продажи кабеля в августе составили 53,639 тыс. т.
Цветные металлы присматриваются к китайским экономическим показателям?
В четверг, 19 октября, цветные металлы продемонстрировали на LME небольшую негативную динамику, продолжив ценовую консолидацию, несмотря на в целом позитивную китайскую экономическую статистику. Снижение курса доллара к основным валютам «уберегло» металлы от более существенных потерь. «Китайские экономические данные никак не подтолкнули цены», – говорится в материалах Commerzbank. «Поступающие новости не оказали влияния на общий тренд, ценовые сдвиги диктовались преимущественно техническими факторами», – отмечают эксперты Sucden Financial. Свежий показатель роста ВВП Китая составил 6,8% по сравнению с прогнозом на уровне 6,9% и 7%-м ростом в третьем квартале 2016 г.
Промпроизводство в стране выросло на 6,6% при прогнозе 6,4% и сравниваемом значении 6%. Китайские инвестиции в основные фонды составили 7,5% при прогнозе 7,7%. По наблюдениям экспертов, текущий уровень сокращения китайских металлургических мощностей в канун наступления зимнего сезона продолжает поддерживать цены, однако реальный объем остановленных производств оказался ниже ожиданий рынка, что тормозит существенный прирост цен на металлы.
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца снизился в цене по итогам торгов на $23, до $6967 за т. Запасы металла на складах LME сократились на 975 т, до 291,250 тыс. т. «Медь хорошо двигалась в ралли всю последнюю неделю. Но, хотя фундаментальные факторы поддерживают металл, если исходить из характера ценового движения, цены все же несколько вышли за рамки фундаментальных параметров данного рынка», – говорит аналитик Джеймз Мур.
Алюминий подешевел на торгах на $2 к закрывающим котировкам среды, финишировав на отметке $2119 за т. Запасы металла сократились на 2525 т, до 1 млн 207,8 тыс. т. «Несмотря не небольшой откат цены алюминия в последние дни, позитивное соотношение фундаментальных факторов спроса и предложения все еще оказывает поддержку ценам», – говорится в материалах китайской Guotai Junan Futures.
Никель снизился в цене на $15 по итогам торгов, до $11635 за т. Его запасы выросли на 1200 т, до 386,418 тыс. т.
Цена цинка снизилась на $4, до $3117 за т. Его запасы сократились на 1525 т, до 269,725 тыс. т.
Котировки стоимости свинца отступили по итогам сессии на $8,50, до $2513,50 за т. Его запасы снизились на 75 т, до 151,850 тыс. т.
Олово подешевело на $25, до $20005 за т. Запасы металла «застыли» на уровне 2110 т.
Количество заявок на пособие по безработице в США составило за прошедшую неделю 222 тыс. при прогнозе 245 тыс. Производственный индекс Philly Fed по октябрю составил 27,9 пункта при предыдущем показателе 23,8 пункта.
В ходе утренних торгов 20 октября стоимость алюминия начала расти на фоне информации о сокращениях в китайском алюминиевом секторе. Китайский выпуск алюминия в сентябре упал на 1,1% по сравнению с августом, до 2,61 млн т. Это третье подряд сокращение, объемы производства алюминия в КНР уже на 5,6% меньше, чем в прошлом году.
Оперативная сводка по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:20 моск.вр. 20.10.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $2160,5 за т, медь – $6997,5 за т, свинец – $2525 за т, никель – $12080 за т, олово – $20105 за т, цинк – $3194 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2165,5 за т, медь – $7034 за т, свинец – $2526 за т, никель – $12140 за т, олово – $20005 за т, цинк – $3136 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2017 г.): алюминий – $2452,5 за т, медь – $8332 за т, свинец – $2946,5 за т, никель – $14899,5 за т, олово – $21694 за т, цинк – $3900,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2018 г.): алюминий – $2474 за т, медь – $8326 за т, свинец – $2894,5 за т, никель – $14733,5 за т, олово – $21842 за т, цинк – $3811 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка январь 2018 г.): медь – $6951 за т;
на NYMEX (поставка ноябрь 2017 г.): медь – $7000,5 за т.
Полюс в III квартале увеличил выпуск золота и обещает соответствовать своему прогнозу
По итогам 9 месяцев ПАО “Полюс” увеличило производство золота на 13% – до 1,58 млн унций, сообщила компания.
В том числе в 3-м квартале производство “Полюса” выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 642 тыс. унций. Компания объясняет это повышением объемов на месторождениях Олимпиада, Вернинское и Куранах.
Производственные показатели 9 месяцев подтверждают, что компания достигнет прогнозного производства за 2017 год на уровне 2,075-2,125 млн унций, приводятся в сообщении “Полюса” слова гендиректора Павла Грачева.
По оценке “Полюса”, его выручка от продаж золота за 9 месяцев 2017 года составила $1,951 млрд (рост на 10% к аналогичному периоду 2016 года), в том числе в июле-сентябре – $734 млн (рост на 5%).
Общий долг компании за 3-й квартал сократился на $289 млн (6%) – до $4,272 млрд, чистый долг на конец сентября составлял $3,151 млрд (на 2% выше уровня на конец 2-го квартала). В соответствии с ранее объявленными планами “Полюс” использовал большую часть средств, привлеченных в ходе SPO, для досрочного погашения ряда банковских кредитных линий. В обще сложности компания привлекла в ходе SPO $400 млн, оставшуюся часть средств планирует использовать в течение 4-го квартала.
Как говорится в материалах “Полюса”, рост производства в 3-м квартале был достигнут преимущественно за счет увеличения объемов переработки руды после реализации проектов расширения на основных активах. При этом коэффициент извлечения составил 83,8%, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5 п.п. в результате сокращения соответствующего показателя на Олимпиаде в связи с временным снижением коэффициента извлечения из гравитационного и флотационного концентрата.
В июне-июле 2017 года “Полюс” провел работы по подготовке Наталкинского ГОКа к горячему пуску, старт которого состоялся в начале сентября. В 3-м квартале объем добытой горной массы на Наталке составил 6,772 млн тонн при объеме добычи руды на уровне 752 тыс. тонн. Среднее содержание золота в добытой руде составило 1,01 г/т, так как горные работы, согласно плану, были сконцентрированы на участках рудного тела с более низким содержанием. Производство золота Доре на Наталке составило 0,3 тыс. унций в 3-м квартале и 1,5 тыс. унций с начала года. В общем производстве аффинированного золота “Полюса” объемы Наталки пока не значатся. Выход ГОКа на проектную мощность ожидается к концу 2018 года после завершения мероприятий в рамках горячего пуска, напомнил П.Грачев (его слова приводятся в сообщении).
Китайский производитель арматуры Anyang Steel останавливает производство
Расположенная в пров. Хебей Anyang Steel сообщила об остановке с 17 октября двух производственных линий по выпуску арматуры. Представитель компании сообщил, что из-за недостаточных поставок сырьевых материалов вследствие комплексных экологических проверок в металлургическом комплексе Китая Anyang Steel вынуждена завершить работу этих двух производственных линий с их переводом в ремонтно-профилактический режим примерно на год. «Вряд ли в ближней перспективе производство будет возобновлено», коротко заявил представитель Anyang Steel.
Ежедневное производство указанных линий может достигать 5000 тонн, несмотря на текущие складские запасы не ниже 10000 тонн, компании придётся снижать поставки уже в ближайшие дни. В последнее время региональные преобладающие цены на арматуру HRB400 Ø20mm производства Anyang Steel были стабильны около отметки 3970 юаней ($600) за тонну с НДС.
Alcoa в III квартале 2017 года смогла сохранить прибыльность бизнеса
Чистая прибыль американской алюминиевой компании Alcoa Corp. за январь-сентябрь 2017 года составила $413 млн против убытка в $275 млн годом ранее, говорится в пресс-релизе производителя. Выручка компании в годовом выражении выросла на 25% – до $8,478 млрд.
По итогам третьего квартала чистая прибыль Alcoa составила $113 млн против убытка в $10 млн год назад. Выручка компании выросла в годовом выражении на 27,3%, до $2,964 млрд. Квартальная EBITDA составила $561 млн.
Напомним, что чистая прибыль компании за второй квартал составляла $75 млн. Выручка Alcoa за апрель-июнь составила $2,859 млрд, что на 23,1% больше в годовом выражении.
Металлурги Китая надеются, что показатели национальной магниевой отрасли станут ярче
Экспорт рафинированного магния из Китая в 2017 г. составит, по прогнозу китайской Ассоциации цветной металлургии (CNIA), около 400 тыс. т, что на 12% больше, чем в минувшем году (356,4 тыс. т). В основном из страны экспортируются магниевые чушки, сплавы и порошок. Национальное производство рафинированного магния составит в 2017 г., согласно процедуре экстраполяции выработки по данным за последние месяцы, 900 тыс. т – на 16% больше, чем в 2016 г. (775 тыс. т).
За 8 месяцев текущего года производство магния в Поднебесной выросло на 8% в годовом выражении, до 649,7 тыс. т, благодаря увеличению выработки в ключевых регионах с точки зрения производства металла – провинции Шэньси и Нинся́-Хуэйском автоно́мном районе.
В CNIA отмечают, что в 2017 г. цена магния находится на разумном уровне после длительного периода нестабильности. С июля отмечается рост цены металла – она достигла 18500 юаней ($2775) за т – самого высокого уровня с 2012 г., вследствие увеличения издержек и давления экологов, а также по причинам рыночного спекулятивного характера. С июля текущего года выросла ценовая волатильность: диапазон колебаний цены магния составил 15000-18500 за т, что неблагоприятно для производителей с точки зрения роста китайского магниевого сектора, являющегося для страны стратегическим, но находящимся на ранней стадии развития.
В CNIA надеются на увеличение применения магния в промышленности, развитие новых технологий выплавки металла и ускорение коммерциализации и индустриализации национального магниевого сектора в 2018 г., а также на рост конкурентоспособности предприятий. Согласно прогнозу экспертов CNIA, в 2016-2020 гг. китайская магниевая отрасль должна начать производство полосы и листа магниевого сплава с более значительными параметрами длины и ширины – до 20 м и 2-2,2 м соответственно – и с улучшенными физическими свойствами (прочность и устойчивость к деформации растяжения), что увеличит возможности использования материала в транспортной и военной отраслях.
По оценкам, спрос на магний в Китае составит в 2020 г. 750 тыс. т по сравнению с 532 тыс. т в 2015-м, благодаря усилению ориентации национального транспортного сектора на легкие материалы. Тем временем среднегодовой рост спроса на магний в 13 пятилетке (2016-2020) составит 7,1% против 7,2% в 12-й (2011-2015), прогнозирует Министерство промышленности и информационных технологий. К 2020 г. китайское производство магния вырастет до 1,3 млн т с 800,6 тыс. т в 2015 г., говорится в материалах министерства.
Стальной импорт в РФ в январе-августе вырос на 58%
По данным Федеральной таможенной службы в январе-августе 2017 года в РФ было ввезено 4,367 млн. тонн чёрных металлов (72 группа), что в 1,58 раза больше результата аналогичного периода 2016 года (2,768 млн. тонн). Из общего объёма на долю продукции металлургических предприятий СНГ пришлось 2,783 млн. тонн, 1,584 млн. тонн поступило из дальнего зарубежья (в январе-августе 2016 года – 1,819 млн. тонн и 0,949 млн. тонн соответственно).
Импорт чёрных металлов без учёта чугуна, ферросплавов, отходов и лома вырос – с 2,287 млн. тонн в январе-августе 2016 года до 3,738 млн. тонн в текущем году. На долю стран СНГ из общего объёма пришлось 2,271 млн. тонн (январь-август 2016 – 1,411 млн. тонн). Ввоз продукции из стран дальнего зарубежья увеличился с 0,876 до 1,467 млн. тонн.
В течение января-августа 2017 года импорт стальных труб составил 0,493 млн. тонн по сравнению с 0,297 млн. тонн в январе-августе 2016 года. Доля СНГ в поставках увеличена с 0,172 до 0,264 млн. тонн, ввоз труб из стран дальнего зарубежья вырос с 0,125 до 0,228 млн. тонн, говорится
В сентябре производство стали в Китае снизилось почти на 4%
Как сообщает агентство Bloomberg, производство стали в Китае опустилось с рекордной отметки, достигнув минимального уровня, по крайней мере, за шесть месяцев, так как борьба за загрязнение окружающей среды, описанная в ориентировочной политике президента Xi Jinping на этой неделе, стала заметной.
Объем производства упал до 71,83 млн. тонн в сентябре или на 3,7% , по сравнению с 74,59 млн. тонн за предыдущий месяц,сообщает Статистическое бюро КНР в четверг, через день после того, как речь Xi на съезде КПК подтвердила его приверженность борьбе за экологию.
За девять месяцев производство по-прежнему было выше, чем в 2016 году, увеличившись на 6,3% до 639 миллионов тонн.
«Мы ожидаем строгого соблюдения политики зимних поставок, чтобы гарантировать запланированное сокращение загрязнения», – сказали аналитики Citigroup Inc., в том числе Tracy Liao, в отчете, полученном в четверг. Банк оценивает общие производственные потери в размере до 37 млн. тонн от зимних остановок.
WSA объявила 7 лауреатов Steelie Awards
По сообщению World Steel Association (WSA), 16 октября 2017 г. на традиционном торжественном ужине в рамках конференции в Брюсселе были объявлены лауреаты премии Steelie Awards.
Награды Steelie признают компании-члены WSA или отдельных лиц за их вклад в сталелитейную промышленность в течение одного года в серии категорий, влияющих на сталелитейную промышленность. Первая церемония награждения Steelie состоялась в 2010 году в Токио.
Состав лауретов 2017 года:
1. Лучший сайт сталелитейной промышленности года: Tata Steel Limited (http://www.tatasteel.com/)
2.Инновации года: POSCO, технология глубокого обучения для инновационных процессов производства стали
3.Устойчивое развитие: ArcelorMittal Tubarão и Usiminas технология дорожного строительства сельских дорог в Бразилии со стальными продуктами
4.Технологии жизненного цикла: Tata Steel Europe для создания программы декларации экологических продуктов
5.Образование и обучение: Корпорация Nucor по обучению для ликвидации серьезных травм и смертельных случаев
6.Журналист года: Майкл Паолер, The Financial Times
7.Персона года: Guoqiang MA, председатель, China Baowu Steel Group Corporation Limited, как лучший представитель стальной компании для общения с прессой,наиболее эффективно представляющий стальную отрасль.
Vale показала рост производства железной руды за 3 квартал
Как сообщает агентство Reuters, бразильская компания Vale SA,один из крупнейших мировых производителей железной руды, 19 октября сообщила, что ее квартальное производство железной руды достигло нового рекорда, в основном благодаря запуску проекта S11D.
Производство железной руды за 3 квартал выросло на 3.3% к прошлому году и составило 95.1 млн. тонн. Как отмечает компания, значительный рост наблюдался на рудниках северной системы, включая Carajas, Serra Leste и S11D, штат Para.
Производство железорудных окатышей выросло на 21.5% до 12.2 млн. тонн в сравнении с прошлым годом.
Компания придерживалась своего прогноза, что общий объем производства железной руды в 2017 году приблизится к нижней границе диапазона от 360 до 380 млн. тонн.
Среднее содержание Fe составляло 64,1%, что выше, чем 63,8% в последнем квартале, поскольку компания сокращает добычу руды с высоким содержанием кремнезема с ее южных рудников.
Продукция Kobe Steel будет под запретом в Европе?
Как сообщает Associated Press, Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало компаниям приостановить использование продуктов Kobe Steel, если это возможно.
Рекомендация на веб-сайте агентства следует за информацией компании о том, что она подделала данные об инспекциях по продуктам, проданных сотням компаний.
Агентство сообщило, что компании должны тщательно проанализировать свои цепочки поставок, чтобы идентифицировать «подозрительные неутвержденные детали» от Kobe Steel, которые они, возможно, использовали.
«Если имеются альтернативные поставщики, рекомендуется приостановить использование продуктов Kobe Steel до тех пор, пока не будет определена легитимность затронутых частей», – отмечается в уведомлении.
В нем говорится, что в директиве не указано «небезопасное состояние», требующее дальнейших немедленных действий, таких как предупреждение о летной годности. Но агентство сообщило, что связалось с японскими властями для получения дополнительной информации.
Kobe Steel пока никаак не прокомментировала такой запрет.
Китайские сталепроизводители защищают прибыль от неустойчивого рынка
Как сообщает агентство Reuters, китайские сталелитейные заводы и трейдеры используют более сложные способы продажи металла и покупки сырья для защиты прибыли от растущей волатильности цен.
Сталелитейные заводы обычно продают свои продукты по рыночным ценам трейдерам, которые затем продают их конечным пользователям, таким как строительные компании, также по рыночным ценам.
Тем не менее, некоторые заводы и трейдеры принимают новые меры для фиксации прибыли от ожиданий того, что цены могут снизиться по мере того, как снизится спрос в строительстве в зимние месяцы.
Цены на сталь в КНР выросли до самого высокого уровня за 4-1 / 2 года этим летом, а заводы просят более 1000 юаней ($151) за каждую тонну металла, который они производят, самый высокий уровень за последние семь лет, на основе данных от брокерской CLSA.
В условиях этой неопределенности цены заводы теперь покупают сырье, такое как железная руда и коксующийся уголь, и продают свои будущие продукты одному трейдеру по согласованной цене, говорят чиновники двух китайских металлургических компаний. Установив эти цены, заводы могут обеспечить свою прибыль.
В свою очередь, некоторые трейдеры подписывают долгосрочные контракты с клиентами, такими как строительные компании, которые согласились взять один и тот же тоннаж по фиксированной цене каждый месяц, сказал Alexis He, директор по продажам деривативов в CEFC Shanghai Resources Co Ltd.
Хеджируя эти продажи на фьючерсном рынке, «они могут заплатить в разумной сетке безопасности и досрочно заключить контракт с фиксированной ценой вниз по строительным компаниям», – сказал он.
В основном это более мелкие заводы, которые принимали участие в этих «более творческих способах ведения бизнеса», – сказал он. «Но теперь мы видим, что большие заводы заинтересованы, потому что они слышат об этом на рынке».
В то время как некоторые компании стремятся получить прибыль, опасаясь падения цен, другие стремятся расширить свое присутствие на рынке, чтобы извлечь выгоду из ожидаемого роста цен.
Эти компании сокращают свои хеджирования на фьючерсных рынках Китая, потому что они прогнозируют рост цен на падение поставок стали, поскольку китайские города закрывают заводы и производственные линии для борьбы со смогом.
Почти 46 млн. тонн стальной продукции могут быть потеряны, если все 28 китайских городов, охваченных ограничениями, сократят вдвое производство или почти 6% от объема производства в 2016 году в Китае, оценил аналитик SDIC Essence Futures Cao Ying.
Снижение открытого интереса или количества непогашенных контрактов, заключенных участниками рынка, в контракте на стальную арматуру в Шанхае иллюстрирует спад хеджирования.
Открытый интерес к контракту на арматуру снизился до 4,1 млн. контрактов 17 октября с 5,9 млн. контрактов 13 июля, свидетельствуют данные биржи.
«Нет необходимости делать фьючерсы, которые являются очень рискованными, когда физические цены хороши, и мы можем зарабатывать деньги», – сказал трейдер из провинции Хэбэй. «Менеджеры на других заводах так же думают, как и мы».
ArcelorMittal предложила ЕС уступки по покупке Ilva
Как сообщает агентство Reuters, сталелитейная компания ArcelorMittal предложила уступки в попытке смягчить антимонопольные проблемы ЕС в связи с планируемым поглощением итальянского металлургического завода Ilva, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейской Комиссии в четверг.
Крупнейший в мире сталелитейщик представил свое предложение в четверг,19 октября.
Орган ЕС по конкуренции, который не изложил подробностей в соответствии с его политикой, продлил крайний срок для своего решения до 13 ноября с 26 октября.
Итальянское правительство поддержало сделку между ArcelorMittal и Ilva, которая имеет серьезную проблему загрязнения.
