Рынок металлов на 15.09
BHP и Vale скоро запустят рудник Samarco
Горнопромышленная компания Samarco – СП BHP Billiton и Vale – планирует запустить производство к началу четвертого квартала года. Глава компании Роберто Карвальго заявил в интервью Reuters, что производство железорудных окатышей составит у компании в ближайшие 2-3 года 19 млн т в год, что ниже паспортной производительности, указав, что его компания разрабатывает новые долгосрочные решения для складирования отходов горнодобычи (хвостов).
В прошлом месяце бразильская полиция обвинила 6 топ-менеджеров Samarco и одного подрядчика в непреднамеренном убийстве по результатам расследования прорыва дамбы в прошлом году, повлекшего человеческие жертвы. Также в полиции обвинили 7 человек в нанесении вреда общественному здоровью в результате загрязнения источников питьевой воды. Расследование экологического ущерба от катастрофы на предприятии компании продолжается. До 2018 г. включительно компания выделит на процедуры очистки местности $1,1 млрд. Между тем Samarco уже предприняла первые шаги с целью запуска остановленного рудника, подав заявку на разрешение использовать старые карьеры для хранения хвостов.
Темп роста индекса цен в металлоторговле почти не ослабевает: +11,8 пункта, до отметки 582,17
За период c 8 по 14 сентября сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ поднялся на 11,8 пункта (+2,07%), до отметки 582,17.
Отметим,что за предыдущую неделю этот показатель прибавил 12,69 пункта, а периодом ранее – 12,75 пункта.
Цены выросли у 9-ти учитываемых видов металлопроката. Напомним также, что еще на прошлой неделе впервые за всю историю нашего мониторинга нижняя граница средних цен в этой группе превысила уровень в 40 тыс. руб за тонну.
В лидерах по росту цен – трубы. У э/с труб прибавка составила 4,8%, у вгп труб -3,1%. Неделей ранее изменения цен на эту продукцию составляли +1,9% и +3,4%, соответственно.
С последней декады июля поднимаются цены на г/к лист. В этот раз изменение самое значительное(+4,01%). Продолжился рост (+3,26%) цен на х/к прокат. В прошлый раз изменение составляло всего 0,4%.
В очередной раз (с середины июня) выросли цены на круг(+1,84%). Неделей ранее их изменение было почти вдвое больше.
Далее следует (+1,65%) оцинкованный плоский прокат. Неделей ранее цены на него повысились немного больше.
С начала июля идут вверх цены на швеллер. В этот раз их изменение (+1,07%) втрое меньше, чем предыдущее.
Уголок поднялся в цене на 0,86%. Неделей ранее цены на него выросли почти на 4%.
Не прекращается рост цен(+0,34%) на арматуру . Периодом ранее цены на нее поднялись на 1,3%.
Исключением стала балка, цены на которую снизились на 0,92%, фактически вернувшись к уровню на начало сентября.
Цветные металлы робко попытались подорожать
В четверг, 14 сентября, цены цветных металлов на LME в целом продолжили снижение, хотя олово и свинец начали восстанавливать позиции.
Стоимость контракта на медь снизилась до $6498 за т (-$45). «Продажи активов продолжились на LME на фоне продолжения роста запасов меди на складах LME, которые приросли на 29 тыс. т за один день», – отметил аналитик INTL FCStone Эдвард Майер. За прошедшие 3 дня складские запасы меди выросли на 76,8 тыс. т (+26%). «Разочаровывающие сигналы из Китая вкупе с ситуацией вокруг складских запасов продолжают давить на цену меди, – отмечает аналитик Джеймз Мур. – Цены могут продолжить снижение в краткосрочной перспективе, однако, учитывая общее увеличение мировой макроэкономической активности и в целом поддерживающий фон фундаментальных факторов, ситуация выглядит привлекательной для инвесторов, которые рассчитывают на долгосрочные вложения».
Цена никеля, после выхода утром на максимум $12380 за т, снизилась к окончанию торгов на $160, до $11200 за т. Запасы никеля на складах увеличились на 384 т, до 383,690 тыс. т.
«У нас позитивный прогноз по никелю в краткосрочной перспективе, несмотря на откат цен. Хотя цена металла может еще снизиться относительно текущих ценовых уровней, – говорит аналитик Борис Миканикрезай. – Но мы также ожидаем итогового возобновления покупок на проседании вследствие мирового тренда рефляции, который обозначился в минувшем году и должен продолжать доминировать».
Цинк и алюминий несколько подорожали в ходе сессии, но завершили торги «в красном» на волне разочаровывающих китайских экономических новостей.
Контракт на алюминий подешевел на $12, до $2098 за т. Запасы металла снизились на 1250 т, до 1 млн 315,775 тыс. т.
Трехмесячный контракт на цинк просел на $18,50 относительно закрывающих котировок среды, до $3005 за т. Запасы цинка на складах биржи сократились на 1750 т, до 265,3 тыс. т. Запасы на складах цинка в Антверпене выросли за прошедшие 2 дня на 28 тыс. т.
Цена свинца выросла на $17, до $2307 за т. Запасы свинца снизились на 250 т, до 163,3 тыс. т.
Котировки цены олова выросли на $20 относительно итогов среды, до $20535 за т. Запасы металла на складских мощностях LME сократились на 60 т, до 1955 т.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:05 моск.вр. 15.09.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $2059,5 за т, медь – $6480 за т, свинец – $2284,5 за т, никель – $11020 за т, олово – $20700 за т, цинк – $3010,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2091,5 за т, медь – $6510 за т, свинец – $2316 за т, никель – $11105 за т, олово – $20545 за т, цинк – $3012,5 за т;
на ShFE (поставка сентябрь 2017 г.): алюминий – $2450 за т, медь – $7734,5 за т, свинец – $3097 за т, никель – $13346,5 за т, олово – $21708 за т, цинк – $3890 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка ноябрь 2017 г.): алюминий – $2479 за т, медь – $7685,5 за т, свинец – $2915 за т, никель – $13327 за т, олово – $21697,5 за т, цинк – $3756 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка ноябрь 2017 г.): медь – $6482,5 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2017 г.): медь – $6524,5 за т.
Минпромторг зовет китайцев заняться алюминиевым импортозамещением в России
14 сентября, в г. Казани состоялось 2-е заседание Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности. Мероприятие прошло под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и Министра промышленности и информатизации КНР Мяо Вэйя. В заседании также принял участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Денис Мантуров рассчитывает на участие китайских алюминиевых компаний в проектах по глубокой переработке, передает Татар-информ.
«Конечно же, мы рассчитываем на активное участие китайских алюминиевых компаний в тех проектах, которые сегодня развиваются вокруг алюминиевых заводов в Красноярске, в Хакасии, в Волгограде, где создаются дополнительные индустриальные зоны по углубленной переработке алюминия для создания новых продуктов», – сказал он.
По словам министра, работа вместе с китайскими партнерами сможет решить проблему импортозамещения в сфере производства продукции из алюминия.
«До 30% сегодня общего объема рынка занимают импортные алюминиевые продукты. Поэтому мы приглашаем наших китайских коллег, для того чтобы сформировать сбалансированные мощности и в Китае, в России в направлении алюминиевой промышленности», – заявил Денис Мантуров.
Производство толстого стального листа в Китае незначительно снижается
Как сообщает yieh.com, согласно производственному плану, в сентябре 29 основных китайских стальных заводов должны произвести 4,091 млн т толстолистового проката средней толщины, что на 3,22% (136 тыс. т) меньше, чем в предыдущем месяце. Среднесуточное производство толстого листа снизилось на 2800 т относительно данных по такому же периоду минувшего года.
Средний уровень загрузки мощностей данных предприятий составляет 69.32%, на 2.3% меньше, чем в августе, и на 2.96% меньше, чем в сентябре 2016 г.
ФРТП продожит борьбу с б/у трубами на территории ЕАЭС
Страны Евразийского экономического союза должны вместе прослеживать оборот потенциально опасных труб, бывших в употреблении. Об этом директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Игорь Малышев заявил на V Международном форуме «Антиконтрафакт-2017».
Мероприятие, посвященное проблемам защиты прав интеллектуальной собственности и противодействию незаконному обороту промышленной продукции в ЕАЭС, проходит 14-16 сентября в Бишкеке (Киргизия).
Число запросов потребителей о проверке сертификатов соответствия трубной продукции на подлинность растет. В то же время подделываются более 25% сопроводительных документов, подчеркнул Малышев.
Один из последних примеров незаконного оборота трубной продукции – производство и продажа труб большого диаметра из обечаек.
Такие трубы могут производиться из листового металлопроката разных плавок и от разных производителей. При этом в процессе производства экспандирование, термообработка, гидравлические испытания и другие обязательные требования не проводятся.Это является грубым нарушением технологии и оказывает существенное влияние на качество конечного продукта. Тем не менее, при продаже продукция сопровождается сертификатами соответствия стандартам ГОСТ 10704, ГОСТ 10706 и ГОСТ 20295, выданными с явными нарушениями.
В рамках борьбы с фальсификатом и контрафактом фонд продолжает активную борьбу по ограничению оборота бывших в употреблении труб, которые нередко используются в инженерных сетях ЖКХ, при возведении стальных конструкции и гидротехнических сооружений, напомнил Малышев.
В 2017 году для рынка б/у труб РФ по инициативе ФРТП были внесены изменения в нормативно-технические документы, запрещающие применение таких труб для большей части строительного рынка. Работа в этом направлении еще продолжается, так как остается нерешенным главный вопрос: прослеживание оборота потенциально опасной трубной продукции, бывшей в употреблении.
Значительную поддержку этой борьбе оказало отнесение использованных труб к отходам IV класса опасности. Теперь любое действие, совершенное в отношении демонтированной нефтегазопроводной трубы, классифицируется Росприроднадзором как обращение с отходами и требует соответствующей лицензии.
Необходимо вместе вести мониторинг за несоответствующей продукцией, не допускать выдачи сертификатов без проведения всех испытаний, разработать механизм оперативного прекращения действия выданных с нарушениями сертификатов на территории ЕАЭС и механизмы отзыва с рынка контрафакта и информирования об этом потенциальных потребителей, заявил директор ФРТП.
Напомним, в России более 20% магистральных трубопроводов и около 40% промысловых нефтепроводов имеют возраст более 30 лет, тогда как расчетный срок безаварийной работы стальных нефтепроводов без антикоррозийной защиты около 15 лет. При этом, по информации фонда, темпы замены составляют около 2-3% в год от общей протяженности.
Китайский рекорд производства стали в августе достиг 75 млн тонн
Как сообщает агентство Reuters, по данным Национального статистического бюро (NBS) в августе Китай достиг нового рекорда в производстве стали,несмотря на тщательные экологические проверки в отрасли.
В целом за август было выплавлено 74,59 млн. тонн стали, что на 8,7% больше, чем годом ранее, и превысило месячный показатель за июль (74,02 млн тонн).
За первые восемь месяцев года производство стали составило 566,41 млн. тонн, что на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, свидетельствуют данные Национального статистического бюро (NBS).
Рост производства, как отмечают аналитики, произошел благодаря высоким ценам на стальную продукцию на национальном рынке. Китайские сталелитейные заводы работают с полной загрузкой, причем некоторые даже откладывают предлагаемые графики технического обслуживания, чтобы увеличить выпуск продукции и получить максимальную прибыль.
Высококачественная руда получила рекордную премию на фоне борьбы со смогом
Как сообщает агентство Reuters, разрыв между высокосортной и низкосортной железной рудой, зафиксирован на этой неделе, т.к. Китай интенсивно борется со смогом и заставляет все больше производителей стали использовать материал более высокого качества для повышения производительности.
Повышенный аппетит на железную руду высшего сорта помог укрепить долю рынка ведущих поставщиков Австралии и Бразилии в более чем 80% общего объема импорта железной руды в Китае, заставив грузоотправителей более низкого качества предлагать более крутые скидки для привлечения покупателей.
Высококачественная руда производит больше стали для каждой обрабатываемой тонны и может уменьшить выбросы, поскольку в производстве используется меньше кокса
Спотовые цены на железную руду с соедржанием Fe 62% в среду составили $76.56 за тонну, премия составила $29.75 за тонну для руды с содержанием Fe 58%, сообщает Metal Bulletin.
Это был самый высокий разрыв между двумя классами сырья, начиная с рекордных цен, которые относятся к августу 2011 года.
«Определенно, запросы наших клиентов теперь относятся к средне-высокосортной железной руде. Меньший интерес есть к низкосортной », – сказал торговец железной рудой в Шанхае.
Подчеркнув повышенный аппетит к высококачественной железной руде, китайская Dalian Commodity Exchange сообщила в среду, что она будет корректировать стандарты качества поставок железной руды для удовлетворения рыночного спроса на высококачественную руду.
«Сталелитейные заводы предпочитают использовать железную руду более высокого качества, чтобы они могли производить больше стали», – сказал трейдер в Пекине, который продает австралийские поставки. «Спрос более активен, чем раньше.
Северный Рейн-Вестфалия поддерживает сделку Thyssenkrupp и Tata Steel
Как сообщает агентство Reuters, правительство земли Северный Рейн-Вестфалия,где расположены подразделения стальной компании Thyssenkrupp, выступило за запланированное слияние европейских сталелитейных одразделений TK с компаниями Tata Steel.
«Потенциальное слияние с Tata – это возможность связать себя с сильным партнером в Европе», – сказал на заседании парламента в среду министр экономики штата Andreas Pinkwart, член свободной демократической партии по бизнесу.
Члены предыдущего правительства государства, коалиции социал-демократов и зеленых, критиковали планируемое слияние, предупреждая о возможной потере влияния на корпоративные решения, которые могут повлиять на рабочие места.
Опасаясь, что тысячи рабочих мест могут быть сокращены в результате слияния, профсоюзы призвали новое правительство искать влияние на крупнейшего акционера Thyssenkrupp – Alfried Krupp von Bohlen и Halbach Foundation.
Наблюдательный совет Thyssenkrupp встретится 24 сентября, чтобы обсудить запланированное совместное предприятие, предпочтительный вариант исполнительного директора Heinrich Hiesinger по реструктуризации стального бизнеса группы, история которога насчитывает более 200 лет.
Приватизация болгарского Kremikovtsi названа худшей сделкой
Как сообщает Novinite.com, по словам министра экономики Болгарии Emil Karanikolov “приватизация комбината Kremikovtsi,по моему мнению, была самой сложной сделкой в Болгарии. Завод имел огромные активы, которые были проданы по самой низкой цене -$1, против обязательства со стороны нового владельца инвестировал 400 млн. левов без каких-либо гарантий инвестиций».
Министр Karanikolov сказал, что прокуратура должна как можно скорее начать расследование сомнительной сделки.
Как известно, в 2009 г. бразильская CSN (Companhia Siderurgica Nacional) планировала инвестировать $400 млн. в болгарский меткомбинат Kremikovtzi за четырехлетний период.
Среди других кандидатов были украинская Smart Group, консорциум между чешской инвестиционной компанией ML Moran и консультантом A.T.Kearney, болгарином Валентином Захариевым, владельцем свинцово-цинкового завода OCK и российской компанией Prominvest.
JFE Steel останавливает доменную печь
Как сообщает Nikkei, японская JFE Steel в этом месяце приостановит производство в доменной печи, чтобы справиться с ремонтом оборудования, который занял больше времени, чем ожидалось.
В подразделении JFE Holdings ожидается остановка печи на заводах East Japan Works для сокращения производства примерно на 300 000 тонн, что эквивалентно примерно 6% ежемесячного производства компании.
Остановка стала необходимой из-за проблемы в конвертерной печи, которая очищает расплавленное железо, полученное в доменной печи. В конце прошлого месяца возникли проблемы со вспомогательным оборудованием для сбора отработанного газа и пыли, что побудило JFE закрыть одну из конвертерных печей на сталелитейном заводе. Компания по-прежнему ищет источник проблемы.
Для компании такая остановка является нежелательной, т.к. спрос на листовой прокат в Японии сейчас высокий, а у JFE Steel недостаточно складских запасов, чтобы компенсировать простой.
