Рынок металлов 03.10
Выручка Avocet Mining снизилась вдвое по итогам полугодия
Золотодобывающая компания Avocet Mining Plc сообщила о 49%-м снижении выручки по итогам первого полугодия, до $26,4 млн с $51,8 млн в аналогичном периоде 2016 г., ввиду падения добычи золота. Переговоры о реструктуризации задолженности с кредиторами компании вызвали остановку работы рудника Inata в Буркина-Фасо. Продажа золота также сократилась вдвое, до 21,377 тыс. унций, при средней цене $1235 за унцию по сравнению с $1213 за унцию в таком же периоде минувшего года.
Freeport McMoRan разрешили продолжать экспорт меди из Индонезии
Индонезийское подразделение американской компании Freeport McMoRan Inc. сможет продолжить экспортировать медный концентрат, даже если переговоры по поводу получения лицензии на работу рудника Grasberg не завершатся в текущем месяце, заявил министр горной промышленности Индонезии.
В апреле власти Индонезии предоставили Freeport разрешение на экспорт 1,1 млн т медного концентрата в период до февраля 2017 г., однако заявили, что отгрузки могут быть остановлены в октябре, если сторонам не удастся договориться о получении горнопромышленной лицензии к этому времени. «Экспорт материала продолжится», – заявил журналистам г-н Бамбанг Гатот Арионо, подчеркнув, что, поскольку Freeport смогла добиться прогресса с развитием второго медеплавильного завода, ей будет разрешено продолжать экспортировать продукцию.
Тайваньские трубопрокатчики повышают цены
Как сообщает yieh.com, тайваньские трубные заводы увеличили цену на трубную продукцию на октябрь на 800-1500 новых тайваньских долларов для компенсации издержек на сырьевые материалы. Для стимулирования спроса на трубы небольшого диаметра цена данной продукции вырастет на 600-800 новых тайваньских долларов.
Производство окатышей в Мексике выросло в январе-июле на 3%
Согласно данным мексиканского Национального бюро статистики, производство железорудных окатышей в Мексике снизилось в июле на 0,6% относительно июля 2016 г., но выросло на 1% относительно июня (568,993 тыс. т).
Индекс добычи и производства металлов снизился на 3,4% относительно июня и на 5,5% относительно июля 2016 г. В январе-июле производство окатышей в Мексике выросло на 3,1% относительно итогов аналогичного периода минувшего года.
Япония увеличила в августе производство и отгрузки стали
Согласно информации, содержащейся в новом докладе японского Министерства экономики, производство стали выросло в Японии в августе на 1,5% относительно итогов августа 2016 г. и на 3,1% – по сравнению с июлем. Отгрузки японской стали увеличились в августе на 3,3% в годовом выражении. Стальные запасы сократились на 4,8%.
По итогам сентября эксперты прогнозируют снижение выпуска стали в стране на 1,5% относительно августа, но его рост на 1,2% в октябре.
Virtue Dragon наращивает производство никеля
Инвестирующая в Индонезии Virtue Dragon Nickel Industry заявила, что, по ее прогнозу, производство никеля компании достигнет в текущем году 100 тыс. т. В августе компания завершила первую поставку никелевого чугуна в размере 10 тыс. т.
В первую очередь своего индонезийского никелеплавильного предприятия Virtue Dragon планирует вложить $1 млрд.
Банк Открытие стал владельцем 7,56% Полиметалла
Банк «ФК Открытие» получил 7,56% Polymetal, говорится в пресс-релизе компании. Из них 5,31% приходится на акции, а 2,25% – на финансовые инструменты (РЕПО).
Также в сообщении отмечается, что право голоса по акциям Polymetal, которые принадлежат банку, получит временная администрация. Временная администрация состоит из сотрудников Банка России и Фонда консолидации банковского сектора и заменяет исполнительные органы банка «Открытие».
Цветным металлам нужно больше позитивных сводок?
В понедельник, 2 октября, цена цинка продолжила укрепляться на Лондонской бирже металлов, поднявшись на 2% на момент окончания торгов, до $3236 за т (+$74). В ходе сессии котировки металла достигли отметки $3248 за т – самого высокого значения с 15 августа 2007 г. На фоне недостаточного предложения металла еще 16950 т цинка было списано со складов биржи, преимущественно в Антверпене.
Цена меди выросла на $12, но «недотянула» до $6500 за т, финишировав на отметке $6493 за т. Ее запасы снизились на биржевых складах на 1750 т, до 295,5 тыс. т. Спотовые продажи медного концентрата замедлились во второй половине сентября, однако тарифы за переработку и рафинирование (TC/RCs) продолжили расти на фоне желания ряда торговых организация «разгрузиться». По данным источников, все запасы цветных металлов в таможенном секторе Шанхая снизились в сентябре благодаря позитивным арбитражным возможностям: запасы меди сократились до самого низкого уровня с февраля, цинка – до 1,5-летнего минимума, тогда как никель обновил 2-летний минимум.
Алюминий подешевел на момент окончания торгов на LME на 1%, до $2101 за т. Его запасы сократились на 9675 т, до 1 млн 259,025 тыс. т.
Котировки цены никеля снизились на $110, до $10390 за т. Запасы металла выросли на 2574 т, до 384,516 тыс. т.
Стоимость трехмесячного контракта на свинец выросла на $33, до $2518 за т. Запасы свинца сократились на 75 т, до 157,475 тыс. т.
Котировки цены олова не изменились по результатам сессии, закрепившись на отметке $20675 за т. Запасы металла держатся на стабильном уровне 2070 т.
Китайский центробанк заявил, что снизит требования к резервированию финансовых средств коммерческими банками впервые с февраля 2016 г., чтобы стимулировать кредитование малого бизнеса и агропромышленного сектора.
Китайский индекс менеджеров по закупкам в сфере промышленности (PMI) по сентябрю составил 52,4 пункта при прогнозе 51,5 пункта и августовском значении 51,7 пункта, что является самым высоким показателем с апреля 2012 г.
Европейский PMI составил по итогам сентября 58,1 пункта по сравнению с 57,4 пункта в августе, достигнув самого высокого показателя за 79 месяцев. Выросли испанский и французский индексы PMI. В целом европейская экономика расширяется 51-й месяц подряд. «Здоровые импульсы пронизывают различные рынки, что должно поддержать активность инвесторов. Вместе с тем мы отмечаем, что евро не отреагировал позитивно на опубликованные сводки, тогда как цветные металлы вели себя спокойно на утренних торгах», – говорит аналитик Борис Миканикрезай. «Укрепившийся доллар, без сомнения, является фактором сдерживания цен», – отмечает аналитик Уильям Адамс.
Оперативная сводка по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:57 моск.вр. 03.10.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $2088,25 за т, медь – $6449,75 за т, свинец – $2528 за т, никель – $10399,5 за т, олово – $20877 за т, цинк – $3279 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2104,5 за т, медь – $6485,5 за т, свинец – $2526,5 за т, никель – $10470 за т, олово – $20680 за т, цинк – $3236 за т;
на ShFE (поставка октябрь 2017 г.): алюминий – $2444,5 за т, медь – $7786,5 за т, свинец – $3292 за т, никель – $12578 за т, олово – $22045,5 за т, цинк – $4029,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка декабрь 2017 г.): алюминий – $2466 за т, медь – $7780,5 за т, свинец – $3099 за т, никель – $12855 за т, олово – $21855 за т, цинк – $3876 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2017 г.): медь – $6480,5 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2017 г.): медь – $6482,5 за т.
В июне производство специальных сталей в Южной Корее снизилось на 7%
Согласно данным корейской Ассоциации производителей чугуна и стали, производство специальных сталей в Южной Корее составило в июне 645,021 тыс. т, снизившись на 6,6% относительно показателя мая.
Конвертерным способом было произведено 165,388 тыс. т стали (-6,9% относительно майского показателя). На электропечах выпуск специальных сталей составил 479,633 тыс. т (-6,5% против итогов мая).
Salzgitter укрепляет позиции в секторе автостали
Как сообщает агентство Reuters, немецкая стальная компания Salzgitter построит третью линию горячего цинкования, чтобы укрепить свои позиции в высококачественной стали для автомобильной промышленности.
Новая линия, которую планируют ввести в эксплуатацию во второй половине 2020 года, будет иметь годовую мощность в 500 000 метрических тонн, добавив около 7% к общей мощности Salzgitter. После ее запуска совокупная производительность всех трех линий составит 1,8 млн. т оцинкованной стали в год.
Salzgitter не сказала, сколько он будет инвестировать в новую линию, но аналогичные расширения мощностей конкурентами стоили сотни миллионов долларов.
«Этот проект представляет собой реализацию ключевого компонента в стратегии «Salzgitter AG 2021 » группы, а именно последовательную ориентацию на ассортимент премиальных продуктов», – сказано в сообщении компании.
Около 16% своих продаж Salzgitter делает в автомобилестроении. “Инвестиции – это возобновленная приверженность производству стали в Германии», – сказал главный исполнительный директор Heinz Joerg Fuhrmann, который сопротивлялся попыткам слияния всех немецких компаний с более крупным соперником Thyssenkrupp.
Д.Трамп все еще планирует ввести стальные пошлины на импорт
Как сообщает агентство Bloomberg,по мнению руководителя ведущей американской стальной компании Nucor, президент США Д. Трамп все еще настроен на введение тарифов на импорт стали, несмотря на неоднократные задержки с принятием решения.
John Ferriola, главный исполнительный директор Nucor Corp., сказал, что его проинформировал чиновник в администрации, который регулярно встречается с Трампом, что президент поднимает этот вопрос несколько раз в неделю. Госп. Ferriola сказал, что он не имеет прямой информации об обсуждениях или каких-либо указаний на то, что было принято твердое решение.
«Мы остаемся очень позитивными. Когда мы встретились с администрацией, и я делал это несколько раз за последние 30 дней, они говорят, что сталь по-прежнему основная проблема для президента », – сказала он телефонном интервью в пятницу. «На прошлой неделе кто-то из администрации сказал мне, что они встречаются с президентом каждый день, и по крайней мере два-три раза в неделю Трамп спрашивает:« Где мои тарифы? Что мы делаем?'”
В конце июня администрация Трампа пропустила установленный им срок, чтобы завершить расследование того, угрожает ли импорт стали угрозе национальной безопасности. Министр торговли Wilbur Ross, чей отдел возглавляет исследование, заявил в интервью Bloomberg на прошлой неделе, что решение о тарифах на сталь было отложено до тех пор, пока налоговая реформа не будет завершена, что Трамп намерен сделать к концу года.
Белый дом пока не дал никаких комментариев по этому вопросу.
ArcelorMittal инвестирует в Мексику $1 млрд
Как сообщает агентство Reuters, компания ArcelorMittal планирует до 2020 г. инвестировать в свои мексиканские активы $1 млрд. с целью расширения объемов торговых операций в Северной Америке и увеличения поставок стальной продукции на внутренний рынок Мексики.
«Я рад объявить инвестиции в размере $1 млрд. в Мексике в течение следующих трех лет, чтобы мы могли встретить мексиканский спрос на стальную продукцию, которая быстро растет», – сказал председатель и исполнительный директор компании Лакшми Миттал на мероприятии в южной части штата Chiapas, в котором принял участие президент Enrique Pena Nieto.
Мексика в настоящее время является ключевой стальной платформой ArcelorMittal и производит в стране около 4 млн. тонн стали в год. Инвестиции увеличат этот показатель до 5,3 млн. тонн в год посредством модернизации меткомбината Lazaro Cardenas, расположенного на тихоокеанском побережье Мексики.
Там же к концу 2020 г. будет установлен новый стан горячей прокатки, что позволит довести объем выпуска данной продукции до 2,5 млн. тонн в год. Кроме того, компания рассчитывает выпускать на мексиканских активах с 2020 г. 1,8 млн. тонн сортового проката и 1 млн. тонн слябов.
Китай отменит треть лицензий на добычу железной руды
Как сообщает агентство Reuters, Китай отменит около трети своих лицензий на добычу железной руды, в основном принадлежащих малым загрязняющим окружающую среду рудникам, в рамках усилий Пекина по улучшению качества воздуха, заявил в среду официальный представитель горной ассоциации.
Более 1000 прав на добычу полезных ископаемых будут ликвидированы в рамках кампании Китая против загрязнения, сказал Lei Pingxi, главный инженер Ассоциации металлургических шахт Китая, на отраслевой конференции.
«Некоторые мелкие сырьевики, которые не обращали внимания на экологические проблемы, просто временно закрылись, чтобы справиться с инспекциями», – сказал Lei.
Добыча «сырой» железной руды в Китае составила в 2016 г. 1,28 млрд. тонн, на 3% меньше, чем годом ранее. Но в основном в стране добывается крайне бедная по мировым меркам руда с содержанием железа менее 30%.
Именно по этой причине, по словам исполнительного директора бразильской Vale Peter Poppinga, некоторые китайские ГОКи даже приобретают за рубежом руду для обогащения вместо инвестиций в собственные добывающие мощности.
Как полагает ряд аналитиков, вполне вероятно, что мелкие китайские железорудные компании предпочтут расходам на модернизацию полный выход из бизнеса.
Южная Корея нарастила стальной экспорт в сентябре
Как сообщает агентство Bloomberg, в сентябре 2017 г. Южная Корея нарастила экспорт до рекордного показателя как признак того, что более сильная глобальная торговля помогает поддерживать растущий импульс мировой экономике.
Поставки страны за рубеж выросли 11-й месяц в сентябре, чему способствовал спрос на сталь, полупроводники и нефтепродукты за рубежом.
Экспорт в целом вырос на 35% по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении министерства торговли в воскресенье.
Большую роль в экспорте сыграли поставки стальной продукции за пределы Южной Кореи. Так, поставки стали в сентябре выросли на 107,2%, чему способствовали рост цен на сталь и некоторые поставки для крупномасштабных проектов, таких как морской завод в Норвегии и инфраструктурные проекта внутри страны.
