Рынок металлов на 21.09
WBMS: дефицит меди на мировом рынке составил в январе-июле 191 тысячу тонн
Согласно опубликованным данным WBMS, в январе-июле дефицит меди на мировом рынке составил 191 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 101 тыс. т по итогам всего 2016 г.
Производство меди составило в январе-июле 13 млн 600 тыс. т, потребление – 13 млн 790 тыс. т.
В июле в мире было произведено 1 млн 959,6 тыс. т меди, потреблено – 2 млн 44,5 тыс. т.
Экспорт бразильской железной руды вырос в августе на 9%
Согласно промышленной статистике Бразилии в секторе внешней торговли, в августе текущего года Бразилия экспортировала 31,577 млн т железной руды (за исключением окатышей), что на 8,9% больше, чем в июле.
В Китай экспорт бразильской железной руды составил 19,799 млн т, в ЕС – 5,37 млн т, на Ближний Восток – 858,7 тыс. т, в Латинскую Америку – 676,9 тыс. т, в Турцию – 339,3 тыс. т.
Savannah Resources обнаружила дополнительные запасы лития на Mina do Barroso
Компания Savannah Resources заявила, что разведочное бурение позволило обнаружить значительную литиевую минерализацию на ее португальском проекте Mina do Barroso. По словам компании, это теоретически может приблизить начало добычи лития на проекте.
В компании отметили, что надеются принять решение о характере дальнейшего развития проекта до конца 2018 г.
WBMS: дефицит никеля на мировом рынке составил в январе-июле 35,9 тысячи тонн
Согласно опубликованным данным WBMS, дефицит никеля на мировом рынке составило в январе-июле 2017 г. 35,9 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 68 тыс. т по итогам всего 2016 г. Производство никеля в январе-июле составило 983,7 тыс. т, спрос – 1 млн 19,6 тыс. т.
В июле было произведено 158,6 тыс. т никеля, потреблено – 153,2 тыс. т металла.
Anglo Asian Mining снизила производство золота и ушла в убыток
Компания Anglo Asian Mining сообщила о получении убытка по итогам первой половины года вследствие снижения производства золота из-за внедрения инициатив по оптимизации. Доналоговый убыток компании составил по результатам полугодия $1,3 млн по сравнению с прибылью на уровне $3,5 млн в аналогичном периоде предыдущего года. Выручка снизилась на 24%, до $29,8 млн.
Производство золота у компании сократилось до 22,218 тыс. унций с 33,837 тыс. унций в таком же периоде предыдущего года.
Производство серебра также снизилось, составив 85,087 тыс. унций против 90,782 тыс. унций в первой половине 2016 г.
Выпуск меди у компании увеличился на 36%, до 1322 унций.
Производственный ориентир Anglo Asian составляет на текущий год 64-72 тыс. унций золотого эквивалента.
WBMS: дефицит цинка на мировом рынке составил в январе-июле 347 тысяч тонн
Согласно опубликованным данным WBMS, дефицит цинка на мировом рынке составил в январе-июле 347 тыс. т. По итогам всего 2016 г. дефицит цинка составил 202 тыс. т.
Запасы цинка сократились в январе-июле на 15 тыс. т.
В июле в мире было произведено 1 млн 90,2 тыс. т цинка, потреблено – 1 млн 129,6 тыс. т.
Orion намерена реанимировать старый медно-цинковый рудник в Южной Африке
Австралийская Orion Minerals намерена «реанимировать» старый южноафриканский медно-цинковый рудник Prieska с применением новейших технологий (в Северо-Капской провинции).
Компания вложила в последние 2,5 года 150 млн южноафриканских рандов в стратегию развития производства цветных металлов в стране. В частности, в марте текущего года Orion приобрела компанию Agama Exploration and Mining, которая, через свои филиалы, владеет 73,33%-й долей в целом портфеле проектов, включающем и Prieska.
В период с 1971 по 1991 гг. на проекте производилось 430 тыс. т меди и 1 млн т цинка в концентрате. Месторождение проекта рассматривается в качестве одного из самых крупных вулканогенных месторождений сульфидных руд в мире.
В ближайшие 12 месяцев Orion, как ожидается, вложит 100 млн южноафриканских рандов в ТЭО по проекту и геологоразведку с использованием новейших методов, для подтверждения исторических оценок запасов руды на месторождении, которые ранее оценивались в 23,76 млн т, при содержании меди 1,57%, а цинка – 4,26%.
В июле продолжился спад экспортных поставок российских полуфабрикатов
В июле, согласно таможенной статистике, экспорт российских полуфабрикатов из нелегированной стали составил 1,08 млн тонн, что на 1,5% ниже уровня июня. В годовом исчислении поставки сократились на 7,5%. Месяцем ранее эти показатели равнялись -6,4% и -23%, соответственно, а в мае -(+15,5% и +12,5%).
За январь-июль объемы поставок составили 8,17 млн. тонн. Это на 3,8% ниже аналогичного показателя прошлого года и на 1,9% ниже уровня 2015 года.
Выручка при этом выросла за год на 39,3% и составила примерно $3227 млн.Это самый высокий показатель за данный период за последние 3 года.
Основным направлением (21% всего этого вида экспорта) отгрузок является Тайвань.В июле средняя цена (FOB, граница РФ) на эту продукцию для этой страны составила 345$/тонна На втором месте (17,4%,377,7$/тонна) – Турция. Далее (13,8%,377,7$/тонна) следует Мексика
Цветные металлы дорожали, но у меди проблемы?
В среду, 20 сентября, цветные металлы демонстрировали в целом на торгах на LME позитивную динамику, хотя котировки меди завершили сессию «в минусе». Контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел на $12, до $6527 за т. Рост запасов металла на LME составил 13,225 тыс. т, до 313,850 тыс. т. «Мы сохраняем оптимистичный взгляд в отношении фундаментальных факторов рынка меди, но цены вместе с тем стали выглядеть несколько завышенными, так что фиксация прибыли вполне допустима», – констатирует аналитик Уильям Адамс.
Алюминий продолжил дорожать, показав ценовой рост на $53 (2,5%), до $2177 за т, после того как ранее уже обновил максимум января 2013 г. Запасы алюминия сократились на 2725 т, до 1 млн 303,925 тыс. т.
Цена свинца также не прекращала укрепляться, обретя поддержку от проблем с предложением металла на фоне череды экологических инспекций в Китае. «Рост рыночного дефицита и снижение запасов рафинированного свинца продолжают поддерживать восходящий тренд и размывают уровень сопротивления $2500 за т, – говорит аналитик Энди Фарида. – В силу означенных факторов мы сохраняем умеренный оптимизм в отношении свинца и не можем исключить достижения им новых максимумов 2017 г., в случае если сохранится давление покупателей». Итоговые котировки свинца составили $2460 за т (+$40). Запасы свинца сократились на складах LME на 125 т, до 162,575 тыс. т.
Олово подешевело на $25, до $20626 за т, при росте его запасов на 105 т, до 2035 т.
Котировки цены никеля выросли на торгах на $240 относительно закрывающих котировок предыдущего дня, до $11380 за т. Запасы никеля снизились на 2766 т, до 380,736 тыс. т.
Цена цинка выросла на $27 по результатам сессии, до $3133 за т.
Среди макроэкономических новостей можно отметить рост цены нефти марки Brent на 1.43%, до $56,16 за баррель.
Продажи вторичного жилья в США составили в августе 5,35 млн единиц при прогнозе продаж 5,46 млн домов и квартир.
Утренние торги 21 сентября открылись снижением цен по всему спектру цветных металлов на фоне укрепления позиций доллара. Сильные подозрения, что ФРС США проведет повышение учетной ставки в текущем году и слабость китайской экономической статистики заставляют наблюдателей прогнозировать вероятный откат цен цветных металлов с недавно достигнутых многолетних максимумов.
Оперативная сводка по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:16 моск.вр. 21.09.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $2135 за т, медь – $6398 за т, свинец – $2418 за т, никель – $10955 за т, олово – $20745 за т, цинк – $3094,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2164 за т, медь – $6442 за т, свинец – $2446 за т, никель – $11025 за т, олово – $20590 за т, цинк – $3078,5 за т;
на ShFE (поставка октябрь 2017 г.): алюминий – $2541,5 за т, медь – $7630,5 за т, свинец – $3224,5 за т, никель – $13296 за т, олово – $22358 за т, цинк – $3887 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка декабрь 2017 г.): алюминий – $2570,5 за т, медь – $7643 за т, свинец – $3064 за т, никель – $13384,5 за т, олово – $21991,5 за т, цинк – $3811,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2017 г.): медь – $6502,5 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2017 г.): медь – $6457,5 за т.
В июле значительно сократились поставки на экспорт российского чугуна
В июле текущего года, согласно таможенной статистике, экспорт российского чугуна составил 308,6 тыс. тонн. Это на 43% ниже уровня июня. В годовом исчислении поставки выросли на 35,7%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +38% и -14,7%, соответственно, а в мае – (+183% и -12,1%).
За январь-июль объемы поставок составили 2,56 млн. тонн. Это на 10,9% ниже аналогичного показателя прошлого года. При этом выручка выросла в годовом исчислении на 45,8%, до $8,57 млрд.
Лидером (67% всего экспорта этого вида сырья) среди покупателей является США. На втором месте (8%) -Турция. Далее (6,5%) следует Испания
Pan African строит проект Elikhulu по добыче золота из хвостов
Компания Pan African Resources одобрила строительство проекта Elikhulu по переработке хвостов золотодобычи на Evander Mines в Южной Африке, сообщает Dow Jones. Срок жизни проекта оценивается в 14 лет – в первые 8 лет производство золота составит на проекте 56 тыс. унций в год, а в оставшиеся 6 лет – 45 тыс. унций.
Прибыль до уплаты налогов составила у компании по итогам завершившегося 30 июня финансового года £23 млн ($31,1 млн) по сравнению с £33,9 млн в предыдущем году – вследствие снижения объемов добычи золота и стагнации цен на драгметалл.
Между тем Pan African увеличила оценку разведанных запасов золота на своих месторождениях на 12%, до 11,2 млн унций. Общий объем запасов золота оценивается в 34,4 млн унций (-1,4% по последним расчетам).
“Северсталь” прогнозирует дальнейший рост спроса на сталь
Согласно прогнозу компании «Северсталь», по итогам текущего года рост внутреннего спроса составит 5%. В следующем году компания ожидает подъёма потребления стали примерно на 3% в РФ и такую же динамику спроса на мировом рынке, сообщает Reuters со ссылкой на финансового директора «Северстали».
«В этом году мы видели порядка 5% роста в I полугодии, я думаю, что тренд II полугодия будет как минимум не хуже. В 2018 году рост – это некое общее восстановление экономики. Всё-таки, наверное, увидим восстановление стройки. Один из главных вкладчиков в этот рост – это железнодорожное строительство, прежде всего, вагоностроение. На рынке возник структурный дефицит вагонов, и все предприятия работают на полной мощности, и я не слышал пока, что дефицит закрыт. Мы будем продолжать видеть хороший тренд.
…Цены на сырьё и на сталь будут стабилизироваться на менее высоких уровнях, чем сейчас видим, и в 2018 году они пойдут вниз. ..Сейчас мы неожиданно находимся в периоде очень благоприятном для металлургической отрасли с точки зрения цен на сырьё и сталь. Нам казалось, что мы начинаем год с очень высоких уровней, и ожидали охлаждения до середины лета, но сейчас находимся в очередном периоде практически стального бума. Цены диктует ситуация в Китае, крупнейшем производителе и потребителе стали, который контролирует предложение, закрывая устаревшие и нелегальные мощности, а также выполняет экологическую программу. …Рынок Китая очень сильно структурно изменился с закрытием нелегальных производств, что перераспределило объём на официальные предприятия. Плюс сильно накладываются экологические ограничения, которые Китай использует и планирует. По оценке «Северстали», планируемое ограничение этой зимой стального производства в нескольких провинциях Китая уберёт с рынка до 6% мирового валового производства», – цитирует агентство топ-менеджера металлургической компании.
Импорт металлолома в Турцию подорожал на 38%
По данным Turkish Iron and Steel Producers’ Association (TCUD) в январе-июле 2017 года Турция увеличила импорт лома черных металлов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11%, до 11,4 млн. т, на общую сумму $3,1 млрд. (+38%).
При этом страны ЕС увеличили поставки металлолома в Турцию на 16,6%, до 7,1 млн. т, тогда как США сократили на 4,4%, до 1,9 млн. т, страны СНГ сократили на 33%, до 1,3 млн. т.
Сделка ThyssenKrupp и Tata Steel состоялась
Как сообщает агентство Reuters, немецкая ThyssenKrupp и индийская Tata Steel 20 сентября подписали меморандум о взаимопонимании (MoU), чтобы объединить свои европейские стальные операции в совместном предприятии 50-50.
Эта комбинация приведет к ежегодной синергии €400-600 млн. ($ 480-720 млн.), сказал представитель ThyssenKrupp, добавив, что в совместном предприятии придется сократить до 4000 рабочих мест, около 8 совместной рабочей силы.
В новой компании будут объединены металлургические комбинаты в Германии, Нидерландах и Великобритании совокупной производительностью 21 млн. тонн в год и она станет вторым по величине производителем стали в Европе, но в мировом рейтинге займет только 13-тое место (без учета мощностей Tata Steel в Азии).
Основным сортаментом Thyssenkrupp Tata Steel будет листовой прокат.
Сделка не будет включать в себя какие-либо денежные средства, сказал представитель Tata Steel, добавив, что обе группы будут вносить долги и обязательства для достижения равного пакета акций и оставаться долгосрочными инвесторами.
Компании говорят, что им необходимо консолидироваться для преодоления проблемы избыточных мощностей на европейском рынке стали, который сталкивается с дешевым импортом из Китая и других стран, сдерживает спрос на строительство и неэффективные устаревшие заводы.
«В рамках запланированного совместного предприятия мы даем европейскую сталелитейную деятельность Thyssenkrupp и Tata в будущем», – сказал генеральный директор ThyssenKrupp Heinrich Hiesinger.
«Мы решаем структурные проблемы европейской сталелитейной промышленности и создаем сильный №2 в стальной отрасли Европы».
Новая компания, которая будет называться Thyssenkrupp Tata Steel, будет размещена в Амстердаме, говорится в заявлении компаний, после подписания меморандума о взаимопонимании. «Отличные новости», – написал твиттер голландский премьер-министр Mark Rutte.
За Меморандумом последуют переговоры о деталях транзакций, а также комплексная юридическая проверка, прежде чем договор о совместном предприятии может быть подписан в начале 2018 года, сказал Thyssenkrupp.
Сделка потребует одобрения наблюдательного совета Thyssenkrupp и совета директоров Tata Steel, а также Европейской Комиссии.
Железная руда скользнула к 2-месячному минимуму на фоне снижения стальных цен
Как сообщает агентство Reuters, китайские железорудные фьючерсы в среду, 20 сетябр, упали до самого 2-х месячного минимума, что вызвано более слабыми ценами на сталь и экологической кампанией Пекина, которая ограничила деятельность агломерационных предприятий.
Некоторые местные органы власти ограничили использование агломерационных установок, которые обрабатывают мелкие частицы железной руды, такие как мелкие кусочки, для улучшения качества воздуха в Китае. Основная часть импорта железной руды в Китае является железорудной мелочью.
«Но это не влияет на работу доменных печей, поэтому заводы могут использовать кусовую руду или DRI», – сказал торговец железной рудой в Шанхае.
Самый торгуемый фьючерс по железной руды в Далянь снизился на 2.9% до 492.50 юаней за тонну ($75), самый низкий уровень с 25 июля 2017 г.
Такая же слабость у железной руды и на спотовом рынке, где цены упали до ниже $70 за тонну во вторник. По данным Metal Bulletin, железная руда с соедржанием Fe 62% и доставкой в Qingdao упала в цене на 4% до $68.85 за тонну.
“Хотя откат последних максимумов уже давно ожидается, железная руда является неустойчивым рынком, и начало нисходящего тренда, как и нынешнее, неизбежно вызывает нервозность в отношении того, как далеко он должен идти», – говорит аналитик CMC Markets Ric Spooner, говорится в записке.
Spooner сказал, что инвесторы могут «оставаться немного осторожными в преддверии Конгресса Китая в следующем месяце», где руководство страны может «немного отклонить политику в сторону реформ и отказаться от стимулов и расходов на инфраструктуру».
Стальные фьючерсы на арматуру в Шанхае упали на 0.8% до 3,758 юаней за тонну.
Hebei Steel повышает цены на стальной прокат для октября
Как сообщает Yieh.com, китайская компания Hebei Steel анонсировала, что повышает цены на стальной прокат для октября. Компания приняла решение повысить цены на г/к,х/к и оцинкованный прокат, а также толстый лист на RMB200 за тонну.
После анонса, цены на г/к рулон Q235 толщиной 14-20 мм составят RMB5,000 за тонну (+ RMB200 за тонну); на х/к рулон SPCC толщиной 1 мм – RMB6,200 за тонну (+RMB100 за тонну). Цены на оцинкованный рулон SGCC толщиной 1 мм составят RMB6,230 за тонну (+ RMB100 за тонну), а на рулон CCECC толщиной 0.5 мм – RMB7,900 за тонну (+RMB100 за тонну).
США: недельное производство стали выросло почти на 10% к прошлому году
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI),американское производство стали за неделю, окончанием на 16 сентября 2017 г., составило 1,745,000 тонн, а производственные мощности использовались на 74.9%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,591,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 68%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 9.7% к прошлому году и рост на 0.7% к предыдущйе неделе (1,733,000 тонн, 74.3%).
Benxi Steel увеличивает октябрьские цены
Как сообщает Yieh.com, китайская Benxi Iron & Steel Group анонсировала рост цен на октябрьские поставки на RMB50-RMB300 за тонну.
После анонса, цены на г/к рулон Q235 толщиной 5.5 мм составят RMB4,490 за тонну (+RMB300 за тонну); г/к рулон SPHC толщиной 3 мм – RMB4,640 за тонну (+RMB300 за тонну); х/к рулон DC01 толщиной 1.0 мм – RMB5,450 за тонну.
