Рынок металлов на 11.10
Индонезия увеличила импорт лома по итогам полугодия
Согласно информации yieh.com, импорт лома в Индонезию составил в июне 2017 г. 59 тыс. т, на 64,6% меньше, чем в июне 2016 г.
По итогам шести месяцев года импорт лома достиг 723 тыс. т – на 52,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Среднемесячный объем импорта составил 121 тыс. т. Из Австралии было поставлено в первом полугодии 144 тыс. т лома (19,9% от общего объема импорта), что на 106,9% больше, чем в аналогичном периоде 2016 г.
Mobarakeh Steel довольна расширением завода Saba
Согласно заявлению PR-менеджера иранской Mobarakeh Steel Co. Назэми Харанди, запуск расширения завода Saba Steel с производительностью 1,5 млн т в год и аффилированных мощностей по выпуску г/к рулона в провинции Исфахан позволил увеличить производственные показатели компании. Ранее Saba производил около 1 млн т стали в год. Выход на уровень полной производительности предприятия должен произойти в течение года. В целом производственная мощность Mobarakeh Steel Co. составляет 10,3 млн т нержавеющей стали, включая производство на заводах Hormozgan Steel Co. и Saba Steel.
В апреле-сентябре Mobarakeh произвела 4,17 млн т нерафинированной стали в год (+14% в годовом выражении), согласно данным иранского горнопромышленного агентства Imidro. В Imidro отметили, что внутренний спрос Ирана на плоский стальной прокат и антидемпинговое расследование ЕС вызвали снижение экспорта стали Mobarakeh на 60% в годовом исчислении, до 427,390 тыс. т.
В ЕС обложили 6 октября импорт г/к рулона из Ирана антидемпинговой пошлиной в размере €57,50 ($68) на т.
GFMS: импорт золота в Индию вырос в сентябре на 31%
Как сообщает Reuters, согласно данным GFMS, импорт в Индию золота вырос в сентябре на 31% относительно показателя сентября 2016 г. на волне увеличения закупок драгметалла ювелирами в канун приближения традиционного осеннего индуистского фестиваля Виджаядашами (также известен как Дуссера, стартовал 30 сентября). По наблюдениям экспертов, рост закупок золота в стране может оказать поддержку мировым ценам на металл, которые уже достигли недельного максимума. В сентябре в Индию было импортировано 48 т золота, сообщает GFMS. «Поскольку в этом году празднование Дуссеры было сдвинуто на 2 недели назад (из-за особенностей лунного календаря. – Metaltorg.ru), показатели импорта по сентябрю выглядят лучше, чем прошлогодние», – заявил один из мумбайских дилеров.
Вместе с тем сентябрьский показатель был ниже среднемесячного показателя по 2017 г., составляющего 75 т, ввиду того что покупатели с осторожностью приобретали золото, опасаясь «попасть под статью» Закона об отмывании денег. Согласно поправке к этому закону, индийские ювелиры должны требовать у покупателей налоговые идентификационные номера для покупок стоимостью свыше 50 тыс. рупий ($765,58), в связи с чем покупатели ограничили потребление металла, не желая предоставлять персональную информацию. Тем временем индийские власти уже отозвали данную поправку.
Спрос на золото в Индии обычно растет во второй половине года, когда индусы начинают подготовку к сезону свадеб, а также к таким фестивалям, как Дивали и Дуссера.
В октябре импорт золота в Индию может вырасти до уровня свыше 70 т, поскольку банки и другие импортеры увеличивают зарубежные закупки «желтого металла» для Дивали, который должен пройти в текущем году в середине октября.
ILZSG: дефицит на мировом рынке цинка составил в январе-августе 287 тысяч тонн
Согласно данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), дефицит цинка на мировом рынке составил в январе-августе 287 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 221 тыс. т в аналогичном периоде 2016 г. По итогам всего 2016 г. дефицит цинка на рынке составил 143 тыс. т.
Производство цинка составило в первые 8 месяцев текущего года 8 млн 941 тыс. т, потребление – 9 млн 228 тыс. т. Производство металла в таком же периоде прошлого года составило 8 млн 952 тыс. т, потребление – 9 млн 173 тыс. т.
ILZSG: дефицит на мировом рынке свинца составил в январе-августе 119 тысяч тонн
Согласно данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), дефицит на мировом рынке свинца составил в январе-августе 119 тысяч тонн по сравнению с излишками металла на уровне 49 тыс. т в аналогичном периоде 2016 г. (по итогам всего 2016 г. – 39 тыс. т).
Производство свинца составило в январе-августе 7 млн 659 тыс. т, потребление – 7 млн 778 тыс. т. В январе-августе 2016 г. было произведено 7 млн 357 тыс. т свинца, потреблено – 7 млн 308 тыс. т металла.
Avesoro Resources снизила ориентир производства золота в 2017 году
Компания Avesoro Resources Inc. сообщила о снижении производственного ориентира на 2017 г., несмотря на 26%-й рост производства золота в третьем квартале года на либерийском руднике New Liberty. В отчетном периоде компания произвела 19,885 тыс. унций золота по сравнению с 15,824 тыс. унций в предыдущем квартале. С начала года производитель добыл 50,615 тыс. унций золота.
В компании заявили, что, несмотря на рост выработки, она пересмотрела свой ориентир до 70-80 тыс. унций драгметалла вследствие «неровного» качества добываемой на объекте руды. Первоначально ориентир составлял 90-100 тыс. унций золота.
В Avesoro также отметили, что добыча золота в годовом пересчете составила 80 тыс. унций и она надеется повысить данный показатель до 100 тыс. унций в четвертом квартале, несмотря на фактическое сокращение производственного плана.
Цветные металлы готовятся к новому рывку, но пока рынок спокоен?
Во вторник, 10 октября, активизация интереса инвесторов поддержала цену меди на Лондонской бирже металлов, которая выросла до месячного максимума. По словам трейдеров, медь получила твердую поддержку на проседаниях ниже отметки $6700 за т, и ее «сила» передалась и другим металлам комплекса. «Медь прошла коррекцию после августа, консолидировалась и готова к очередному испытанию нового уровня сопротивления», – отмечает один из трейдеров. Вместе с тем торги другими цветными металлами шли не столь активно. «Мы наблюдали очень спокойное начало недели на большинстве рынков, ввиду того, что праздничные дни в США, Южной Корее и Японии не способствовали большим объемам торговых операций», – говорит аналитик INTL FCStone Эдвард Майер. Хотя рынок несколько оживился после возвращения китайцев с недельных каникул, многие, вероятно, будут ждать решений съезда китайской компании, открывающегося на следующей неделе, которые будут касаться трат на инфраструктуру, планов по стимулированию экономики и т. д., полагают эксперты.
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца вышел на уровень $6760,50 за т на утренних торгах, финишировав на отметке $6752,50 за т (+$86,50). «Медь определенно «посматривает» на психологически важный уровень $7000 за т», – подчеркнул другой трейдер. Тем временем запасы меди на складах LME сократились на 1125 т, до 289,875 тыс. т.
Трехмесячный контракт на никель продолжил расти, подорожав еще на $10, до $11025 за т, что близко к новому недельному максимуму. Складские запасы металла снизились на 1044 т, до 383,820 тыс. т. Цена цинка финишировала на отметке $3276,50 за т (+$43,50). Его запасы выросли на 2200 т, до 260,775 тыс. т. Свинец подорожал на $34,50, до $2546,50 за т. Запасы металла сократились на 300 т, до 154,575 тыс. т.
Котировки цены олова выросли на $30 к закрывающим котировкам понедельника, до $20800 за т, при росте его запасов на 25 т, до 1995 т. Алюминий подешевел на торгах на $14, до $2159 за т. Его запасы сократились на 3400 т, до 1 млн 239,050 тыс. т.
Согласно европейским статистическим данным, промпроизводство во Франции снизилось в августе на 0,3% при прогнозе его 0,4%-го увеличения. Аналогичный итальянский показатель составил 1,2%, что выше ожиданий.
В США индекс активности малого бизнеса NFIB составил в сентябре 103 пункта, ниже экономического консенсусного прогноза (105,1 пункта). Индекс экономического оптимизма по октябрю IBD/TIPP составил 50,3 пункта, при прогнозе 54,2 пункта.
Оперативная сводка по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:20 моск.вр. 11.10.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $2135 за т, медь – $6675 за т, свинец – $2521,5 за т, никель – $10877 за т, олово – $20883 за т, цинк – $3299,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2157,5 за т, медь – $6725,5 за т, свинец – $2530,5 за т, никель – $10960 за т, олово – $20765 за т, цинк – $3244,5 за т;
на ShFE (поставка октябрь 2017 г.): алюминий – $2453,5 за т, медь – $7974,5 за т, свинец – $3253 за т, никель – $13534,5 за т, олово – $22021 за т, цинк – $4063 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка декабрь 2017 г.): алюминий – $2479 за т, медь – $7933,5 за т, свинец – $3073 за т, никель – $13309,5 за т, олово – $22022,5 за т, цинк – $3957 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2017 г.): медь – $6714 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2017 г.): медь – $6761,5 за т.
Восстановление мирового рынка стали имеет новые риски, кроме Китая
Как сообщает агентство Reuters, восстановление мировой сталелитейной отрасли из-за резкого спада, вызванного сокращением мощностей в Китае, подвергается риску за счет создания избыточных мощностей на Ближнем Востоке и в Азии, по мнению экспертов.
С января прошлого года сократилось почти 100 млн. тонн легальных сталелитейных мощностей в Китае и 120 млн. тонн незаконных низкосортных мощностей, но отраслевой анализ показывает лишь незначительное снижение общей мощности.
Согласно последним оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), мировые сталелитейные мощности в первой половине 2017 года составляли 2,36 млрд. тонн, что всего лишь на 0,6% ниже уровня 2016 г. (2,37 млрд. тонн).
«Избыточные мощности остаются на тревожно высоких уровнях», – заявил в конце прошлого месяца председатель комитета сталелитейного комитета ОЭСР. Согласно отчету о стальных мощностях ОЭСР, на Ближнем Востоке, в первую очередь в Иране, ведется около 23 млн. тонн потенциальных мощностей. Они должны вступить в строй в течение 2017-2019 годов, а еще 7 млн. тонн новых мощностей планируется на пуск в течение этого периода.
Дополнительный потенциал частично направлен на экспортный рынок, учитывая, что мировая сталелитейная ассоциация (WSA) прогнозирует, что спрос на Ближнем Востоке вырастет всего на 3,7 млн тонн в этом и следующем году.
Иран, ставший впервые в прошлом году нетто-экспортером стали, говорит, что он намерен экспортировать 20-25 млн. тонн стали в год к 2025 году, что эквивалентно почти трети стоимости стали, которую Китай планирует экспортировать в этом году.
«Честно говоря, любой регион, который увеличивает мощность, представляет собой особый риск для будущего ценообразования на сталь и прибыли», – сказал Alistair Ramsay, директор по исследованиям Metal Bulletin Research.
Стальные фьючерсы в Китае вновь снизились в цене
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на арматуру в Шанхае отступили во вторник,10 октября,так как инвесторыпопали в ловушку после того, как в предыдущей сессии цены выросли, в то время как сталелитейное сырье увеличило потери на фоне беспокойства по поводу достаточного предложения.
Фьючерсы на арматуру выросли до 5,3% в понедельник, когда китайские рынки вновь открылись после недельного перерыва, ожидая более сильного предложения в течение зимы, поскольку местные правительства применяют меры по сокращению производства для ограничения смога.
Но далее наиболее активные стальные фьючерсы по арматуре в Шанхае снизились на 4.1% до 3,579 юаней ($542) за тонну.
Перспективы роста цен на сталь остаются относительно твердыми, «учитывая сокращение производства в зимний период плюс общие разумные уровни спроса», – сказал Ric Spooner, главный аналитик рынка CMC Markets.
«Но я не удивлюсь, если цены упадут ниже минимумов, которые мы видели в конце сентября, и это просто отражает размер ралли, который мы видели в арматуре».
Фьючерсы на арматуру в этом году выросли на 41%, что в значительной степени было обусловлено усилиями Китая по ограничению перепродажи.
Китайские власти обязали тяжелые отрасли, загрязняющие воздух, включая сталь, сократить производство и выбросы в течение четырехмесячного зимнего отопительного периода, который обычно начинается в середине ноября.
Железорудные фьючерсы в Далянь снизились на 2.5% до 438 юаней за тонну.
Спотовые цены на железную руду с содержанием Fe62% и доставкой в Qingdao в понедельник выросли на 0.7% до $62.67 за тонну, сообщает Metal Bulletin.
Бразильские цены на г/к прокат ждут повышения
Как сообщает агентство Platts, внутренние цены на г/к прокат в Бразилии остались неизменными на прошлой неделе, на фоне разговоров о возможном повышении цен в ближайшие недели.
«Рынок на прошлой неделе был спокоен из-за праздников в Китае, и я полагаю, что повышение цен [в Бразилии] не наступит, если только китайский рынок стали не возобновится на столь высоком уровне, которого я не ожидаю», – сказал трейдер.
На прошлой неделе, во время ежегодной международной ярмарки стальных труб в Сан-Паулу, Tubotech, несколько источников из трубных и трубных компаний заявили, что представители отечественных производителей плоской стали заявили, что скоро будет установлена корректировка цен.
Один из руководителей сказал, что он был проинформирован о «повышениях цен от Usiminas и CSN на около 10%», но добавил: «ArcelorMittal и Gerdau все еще были спокойны». Сами производители пока никак не комментируют возможное повышение цен.
Еще один источник также подтвердил о возможном росте цен на 10%,но источники от потребителей опровергают эту информацию, ссылаясь на то, что в этом году было уже два повышения цены и третьего не может быть.
Рабочие итальянской Ilva проводят забастовку
Как сообщает AFP, рабочие на проблемном сталелитейном заводе Ilva проводят однодневную забастовку против планов по сокращению почти 4000 рабочих мест в рамках поглощения консорциумом во главе с мировым сталелитейным гигантом ArcelorMittal.
На площадке Ilva в Таранто запланировано около 3300 сокращений рабочих мест, а около 600 рабочих мест будут сокращены на завод в Генуе, где также протестуют рабочие.
Ilva была национализирована и помещена под специальное управление в 2015 году после того, как семья Рива, владелец компании, была обвинена в том, что она не смогла предотвратить токсичные выбросы со своего завода.
Правительство быстро открыло тендер для компании с крупной задолженностью, которая производила треть производства стали в Италии.
В июне было принято предложение в размере €1,8 млрд. от консорциума Am Investco, которое включает в себя ArcelorMittal, итальянскую Marcegaglia и банк Intesa Sanpaolo.
Правительство также заявляло, что ArcelorMittal пообещала инвестировать еще €2,4 млрд. в компанию.
США: поставки стали в августе выросли на 5.1% к прошлому году
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), поставки стали потребителям в США в августе 2017 г. составили 7,928,795 тонн, что на 6% выше уровня предыдущего месяца (7,480,241 тонн) и на 5.1% выше уровня прошлого года (7,542,605 тонн).
Поставки за январь-августа составили 60,868,122 тонн, что на 3.1% выше уровня прошлого года (59,033,706 тонн).
В августе наибольший рост в поставках был в таких сегментах, как оцинкованный лист и полоса (+8%), н/к лист (+5%) и х/к лист (+3%).
British Steel приобрела голландскую FNsteel
Как сообщает MarketWatch, компания British Steel объявила о новном приобретении На сей раз — это голландская компания FNsteel, специализирующаяся на выпуске метизов и сортового проката, в частности, арматурных прядей и высококачественной катанки, которая не производится на заводах British Steel.
Компания имеет 6 подразделений в Нидерландах, Финляндии и Швеции совокупной мощностью 600 тыс. тонн в год.
Это приобретение значительно расширит возможности British Steel, по мнению руководства, и компания не только увеличит производство стальной продукции, но также расширит и сортамент производства и клиентсакой базы.
