Рынок металлов на 12.09
Рост цен на металлический кремний в Азии замедлился на фоне обильного предложения
Согласно оценкам Platts, спотовая экспортная стоимость китайского металлического кремния 553-й марки (98,5% ) составила на момент окончания первой недели сентября $2140-$2190 за т FOB Китай – по сравнению с $2180-$2230 за т на предыдущей неделе. Производители предлагали материал по цене $2180-$2230 за т кремния.
Один из трейдеров из Сиамэня тоже указал на запрашиваемую цену $2230 за т FOB, однако заявил, что сделок по ней не совершается, так как потребители заявили, что это слишком дорого.
«Цены очень различаются. На одних давит высокий уровень запасов, а другие ожидают поддержки ценам из-за экологических инспекций и роста издержек на электроэнергию. Так что предложения и запрашиваемые цены находятся в очень широком диапазоне», – подчеркнул другой трейдер из Сиамэня.
Спотовые импортные японские цены на кремний составили, по оценкам, $2100-$2200 CIF Япония – по сравнению с $2180-$2230 за т CIF Япония неделей ранее. Японский трейдер сообщил о предложениях из Китая на уровне $2100-$2200 за т CIF Япония. Однако повышательный тренд ослабел, поскольку много предложений по отгрузке материала в конце сентября, отметил трейдер, добавив, что ранее китайские поставщики ограничивали предложение до 20-60 т, но сейчас предлагают партии по 200 т.
Цветные металлы передумали дешеветь
В понедельник, 11 сентября, цены цветных металлов завершили сессию на LME с позитивной динамикой. Цена меди выросла на $55 относительно итогового показателя торгов пятницы, хотя отступила вниз на $175 относительно котировок неделей ранее, завершив сессию на отметке $6748 за т. Между тем импорт меди в Китай в августе составил 390 тыс. т (+11,5% год-к-году). Вместе с тем в ANZ Research полагают, что отсутствие роста импорта меди уже третий месяц подряд разочаровывает рынок. Запасы меди на складах LME снизились на 4750 т, до 208,425 тыс. т.
Стоимость трехмесячного контракта на никель продолжает набирать силу благодаря поддержке рынка нержавейки. «Только системное проседание сектора нержавейки может лишить никель поддержки», – отметил один из брокеров. Цена металла выросла на $170, до $11750 за т. Запасы никеля на складах сократились на 2100 т, до 382,878 тыс. т.
Котировки цены алюминия выросли на $23 относительно закрывающих котировок пятницы, до $2122 за т. Запасы металла сократились на 1450 т, до 1 млн 320,050 тыс. т. Согласно информации LME, впервые за 6 лет исчезла очередь за алюминием и другими металлами на зарегистрированных на бирже складах во Флиссингене.
Цинк подорожал на $52, до $3083 за т. Запасы металла снизились на 1375 т, до 340,425 тыс. т.
Стоимость свинца выросла на $12, до $2277 за т, при сокращении его запасов на 350 т, до 164,025 тыс. т.
Котировки цены олова поднялись на $200, до $20750 за т, тогда как биржевые запасы металла сократились на 20 т, до 1895 т.
Согласно данным агентств, объем базовых заказов на производство машин и механизмов в Японии вырос на 8% при прогнозе 4,2%. Денежная масса (показатель М2) увеличилась на 4%.
Промпроизводство в Италии выросло в июле на 0,1% при прогнозе его снижения на 0,5%.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:31 моск.вр. 12.09.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $2098 за т, медь – $6706,5 за т, свинец – $2254,5 за т, никель – $11632,5 за т, олово – $20895 за т, цинк – $3089,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2125 за т, медь – $6731,5 за т, свинец – $2285,5 за т, никель – $11700 за т, олово – $20740 за т, цинк – $3090 за т;
на ShFE (поставка сентябрь 2017 г.): алюминий – $2515 за т, медь – $7900,5 за т, свинец – $3034 за т, никель – $13987 за т, олово – $21746,5 за т, цинк – $3924,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка ноябрь 2017 г.): алюминий – $2546,5 за т, медь – $7936 за т, свинец – $2858,5 за т, никель – $14005,5 за т, олово – $22139 за т, цинк – $3857 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка ноябрь 2017 г.): медь – $6697,5 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2017 г.): медь – $6738,5 за т.
Русолово увеличило выпуск концентрата на 70% по итогам 8 месяцев 2017 года
ПАО «Русолово», единственная в России оловодобывающая компания, по итогам 8 месяцев 2017 г. выпустила 511 тонн олова в концентрате. Этот показатель на 70% превышает максимальный исторический результат аналогичного периода в 300 тонн, достигнутый компанией в 2015 г.
«Существенный рост выпуска олова стал результатом последовательных инвестиций «Русолово» в восстановление, обновление и развитие производственных мощностей. Важную роль сыграл и положительный эффект нулевой ставки НДПИ, увеличивший инвестиционную привлекательность наших активов», — отметил генеральный директор ПАО «Русолово» Евгений Колесов.
В 2015 г. компания завершила модернизацию обогатительной фабрики на Правоурмийском месторождении, а в 2016 г. после восстановления ввела в эксплуатацию Солнечную обогатительную фабрику в Хабаровском крае.
По итогам 2017 г. компания планирует произвести почти 1 000 тонн олова, что на 60% выше объёма выпуска 2016 г.
Российские производители олова хотят в ТОР
Полиметаллический холдинг «Селигдар» сообщает о планах дочерней компании ООО «Правоурмийское» (Оловянный дивизион) стать резидентом ТОР «Комсомольск». Соответствующее соглашение о намерениях подписали на полях Восточного экономического форума 2017 Президент холдинга «Селигдар» К.А. Бейрит и заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока А.В. Крутиков.
В качестве участника ТОР компания намерена реализовать инвестиционный проект по созданию на одном из крупнейших в России оловорудных месторождений «Правоурмийское» нового ГОКа мощностью 400 тыс. тонн руды в год. Запуск комбината позволит холдингу увеличить выпуск олова до 5 тыс. тонн, что полностью покроет потребности России и Таможенного союза в олове. В рамках проекта предполагается создание до 1 000 рабочих мест в Хабаровском крае. Общий объем инвестиций в новую фабрику оценивается в 9,7 млрд рублей.
ПАО «Русолово», входящее в состав холдинга «Селигдар», является единственным производителем олова в России. По итогам 2017 г. компания планирует произвести 1 000 тонн олова.
ПАО «Русолово» создано на базе ОАО «Оловянная рудная компания» и ООО «Правоурмийское» и владеет лицензиями на разработку Фестивального, Перевального и Правоурмийского месторождений на территории Хабаровского края. В 2016 г. произведено 627 т олова в концентрате.
Экспорт коксующегося угля из РФ в страны АТР растет опережающими темпами
В 2017 году объем экспорта российского угля в страны АТР превысит $5 млрд. Доля коксующихся углей достигнет 25%. К примеру, в 2014-м данный показатель был равен 18%, сообщил аналитик компании EY Борис Яценко в рамках Восточного экономического форума.
Перевозка угля через морские порты Дальнего Востока в 2016 году составила 60% от общего объема и демонстрирует уверенный рост – в 2009 году данное направление занимало 46% совокупных транспортировок сырья.
По данным компании, 88% российских угледобывающих предприятий ожидают увеличения (50%) или сохранения (38%) уровня мировых цен на уголь в 2017 году. При этом 44% участников рынка планируют нарастить объем добычи угля в текущем году. О предстоящем росте производительности на 10–50% сообщила четверть опрошенных компаний. О планах увеличить показатели более чем на 50% заявили 19% предприятий
Tata Steel ускоряет слияние с Thyssenkrupp
Как сообщает агентство Reuters, в понедельник, 11 сентября, немецкая Thyssenkrupp заявила, что может завершить слияние европейских стальных операций с Tata Steel до конца этого месяца, после того как индийская компания решила вопрос о Пенсионной схеме в Великобритании.
«Переговоры с Tata конструктивны, они идут хорошо, ожидается, что утверждение совета будет предоставлено после окончательных выводов. До конца этого месяца может быть достигнуто соглашение», – сказал представитель ThyssenKrupp .
Как известно, 11 сентбяря Пенсионный регулятор Великобритании одобрил соглашение о регулируемом распределении (RAA) в отношении Tata Steel U.K. и британской стальной пенсионной схемы (BSPS), поскольку последняя теперь отделена от Tata Steel U.K. и ряда дочерних компаний.
Китайский стальной экспорт в августе снизился на 28% к прошлому году
Как сообщает агентство Reuters, по данным Китайской Таможенной службы, в августе 2017 г. китайский стальной экспорт составил 6,52 млн. тонн, что на 6,3% меньше, чем в июле, и на 27,6% меньше, чем в августе 2016 г.
За январь-август поставки стали на экспорт составили 54,47 млн. тонн, что на 28,5% ниже уровня прошлого года.
По оценкам аналитиков, тенденция на ограничение стального экспорта в КНР будет продолжаться из-за сокращения производтсва на северо-востоке страны, в частности, благодаря закрытию более 720 мелких предприятий в первом полугодии, а также из-за повышенного спроса на прокат со стороны строительного сектора и промышленности. Еще одной причиной сокращения экспорта эксперты называют высокие внутренние цены на сталь.
Индия приглашает иностранных инвесторов для расширения стальных мощностей
Как сообщает Times of India, сталелитейный сектор Индии оживет в течение года, несмотря на турбулентность из-за напряженных активов, по мнению секретаря Министерства Aruna Sharma. Она отметила, что министерство предпочтет иностранные инвестиции в проекты расширения, а не поглощение существующих предприятий. Она также заявила, что угроза китайского импорта сократилась, но министерство и Бюро индийских стандартов (BIS) работают над устранением лазеек.
Как известно, Индия в последние годы усиленно занимается наращиванием стального рынка внутри страны. Как отметила Aruna Sharma , «уже сейчас потребление на душу населения выросло с 60 до 64,4 кг всего за полтора года. Мы рассмотрели производство, производительность в отрали и страемся обеспечивать поддержку от государства.»
Говоря об иностранных инвестициях она подчеркнула, что правительство намерено привлечь иностранные компании к новым инвестициям в расширение мощностей стального сектора страны.
Как известно, интерес к стальному сектору Индии проявляют такие компании, как корейская POSCO (инвестиции инвестирует для автостали в Maharashtra), Thyssenkrupp,совместные предприятия Nippon с Tata и другой японской фирмой JSW Steel.
Как отмечает секретарь Министерства стали, «мы считаем, что любая компания, заинтересованная в инвестировании в Индию, может пойти на расширение стальных мощностей. Это совпадает с нашим намерением предоставить льготный режим для закупки отечественной стали. Мы ожидаем, что в Индию прибудет больше иностранных компаний, учитывая, что Индия намерена инвестировать значительные средства в инфраструктуру. Мы будем продолжать поощрять индийских производителей к расширению.»
Пенсионная схема Tata Steel UK отделена от компании
Как сообщает агентство Reuters, британская пенсионная схема Tata Steel отделена от компании, после того, как регулирующие органы подтвердили свою пенсионную сделку в понедельник,11 сентября 2017 г., что открывает дорогу для слияния европейских сталелитейных активов индийской Tata Steel и немецкой Thyssenkrupp.
«(Британская сталелитейная схема) теперь отделена от Tata Steel UK и ряда дочерних компаний», – говорится в заявлении Tata Steel UK.
Пенсионный план стал основным камнем преткновения в возможном слиянии индийского сталелитейного предприятия и Thyssenkrupp, поскольку немецкая компания была против принятия 15 миллиардов фунтов (19,82 миллиарда долларов) в пенсионных обязательствах Великобритании.
Регулятор пенсий одобрил сделку в прошлом месяце, чтобы отделить пенсионную схему Tata Steel UK, но разрешил 28 дней на любые возражения.
Канада вводит пошлины на импорт стальных труб из Южной Кореи
Как сообщает Yieh.com, по данным Canada Border Services Agency (CBSA), Канада с 6 сентября вводит предварительную антидемпинговую пошлину на импорт труб из углеродистой стали и труб из легированной стали из Южной Кореи, причем для труб наружного диаметра выше 60,3 мм и ниже 609,6 мм (24 дюйма).
В частности, предварительная антидемпинговая пошлина для Husteel Co., Ltd., Hyundai Corporation, Hyundai Steel Company, SeAH Steel Corporation, Nexteel Co., Ltd. и других экспортеров составила 4,7%, 52,4%, 32,2%, 6,5% , 16,5% и 107,2% соответственно.
Таможенные коды на продукты попавшие под пошлины следующие: 7304.19.00.10, 7304.19.00.20, 7305.11.00.10, 7305.11.00.20, 7305.12.00.10, 7305.12.00.30, 7305.19.00.10, 7305.19.00.20, 730.6.19.00.10 и 7306.19.00.90.
Железная руда находится под давлением
Как сообщает The Australian, спотовые цены на железную руду в конце прошлой недели показали продолжающееся давление на этот вид сырья.Железорудные фьючерсы также снизились в цене.
По данным Metal Bulletin, спотовые цены на железную руду с содержанием Fe 62% уменьшились на 1.65% до $74.36 за тонну на 9 сентября.Снижение цен на занеделю составило 5.8%.Это самый низкий уровень цен с 16 августа.
Железорудные фьючерсы в Далянь упали на 2.8% до 534.5 юаней за тонну. Стальные фьючерсы на арматуру в Шанхае также снизились на 1.7% до 3,916 юаней за тонну.
